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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：楊習斌 科睿唯安
原標題：變革時代來臨------汽車行業(yè)綜述
全球汽車行業(yè)都面臨一場技術變革，而這場技術變革發(fā)生在這個延續(xù)了100多年傳統(tǒng)制造行業(yè)的各個鏈條，不僅僅影響了整車制造廠，同樣波及了龐大的汽車零配件行業(yè)。在“智能化”、“電動化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“共享化”的發(fā)展路徑上，傳統(tǒng)汽車行業(yè)的企業(yè)不得不面對大量非原有行業(yè)的競爭者，而這些競爭者大部分都來勢洶洶，希望在這次變革中分的一杯羹。
“汽車行業(yè)面臨的最重大、最具革命性的創(chuàng)新也許就是淘汰司機了”---The Future of Autonomous Cars （無人駕駛汽車的未來） 2016 M2M 系列調研 Berg Insight
中國的汽車企業(yè)這兩年格外熱鬧。一方面，國內車企虎視眈眈的放眼國際，不少國外的整車廠或零配件廠成了國內車企的收購目標；另一方面，新車型上市令人眼花繚亂，在新能源、人車交互、智能網(wǎng)聯(lián)上搏足眼球。與此同時，層出不窮的“造車新勢力”也為這個火熱的市場上澆了一勺油，蔚來汽車、車和家、小鵬汽車、威馬汽車等公司頂著爭議之聲高調殺入。
然而市場端卻沒有看上去那么美好。從終端零售數(shù)據(jù)來看，上半年乘用車市場共銷售1062.8萬輛，同比增長3.8%，終端市場平穩(wěn)增長。但從月度走勢來看，除了1-2月因春節(jié)因素以及去年同期較低基數(shù)市場實現(xiàn)高增長外，自3月份以來市場呈現(xiàn)較大幅度的負增長，6月下滑幅度較大，創(chuàng)歷史新低。截止到6月庫存量創(chuàng)2015年以來的新高度，存銷比達到了3.3，遠超過正常水平1.5。從這一點來看，下半年去庫存將是企業(yè)的重中之重[1]。
圖1. 2018年上半年中國市場銷售數(shù)據(jù)
市場端不理想，競爭卻日趨激烈，除了壓縮成本，提升分銷商能力等手段以外，技術領域的競爭從來都是主機廠們常用的方式。然而時至今日，技術競爭卻有別于之前常用的套路。
全球汽車行業(yè)都面臨一場技術變革，而這場技術變革發(fā)生在這個延續(xù)了100多年傳統(tǒng)制造行業(yè)的各個鏈條，不僅僅影響了整車制造廠，同樣波及了龐大的汽車零配件行業(yè)。在“智能化”、“電動化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“共享化”的發(fā)展路徑上，傳統(tǒng)汽車行業(yè)的企業(yè)不得不面對大量非原有行業(yè)的競爭者，而這些競爭者大部分都來勢洶洶，希望在這次變革中分的一杯羹。
2016年，全球汽車行業(yè)的專利數(shù)量持續(xù)攀升，增長了7個百分點。其中子領域之一可替代能源汽車的增長率為百分之十三，汽車行業(yè)探索的驅動技術持續(xù)聚焦混合動力，電動以及燃料電池領域等更清潔低排放的技術。同時可以代表自動駕駛的導航領域與轉向系統(tǒng)兩個領域增長率為分別為百分之十和百分之九，也高于行業(yè)平均增長[2]。
圖2. 2017年全球創(chuàng)新報告汽車子領域專利公開量與增長情況
數(shù)據(jù)來源：科睿唯安Derwent Innovation
雖然創(chuàng)新活動持續(xù)升溫，但從近日科睿唯安發(fā)布的《2018年中國大陸創(chuàng)新企業(yè)百強》報告來看，中國車企并未在百強名單的數(shù)量上有所增長，甚至在三年中持續(xù)下降，由2016年的8家變?yōu)?017年的6家，而今年則變?yōu)?家。[3]
而這個情況在全球也是如此，大量汽車行業(yè)的技術專利布局現(xiàn)在并不僅僅來自原有行業(yè)的競爭者。
圖3. 車輛通信領域美國授權專利及申請專利權人排名
以上數(shù)據(jù)深刻的反應出汽車行業(yè)現(xiàn)在的競爭亂局，在車聯(lián)網(wǎng)領域至少三分之一的新進入快速布局者來自于通信行業(yè)。專利布局，利用專利作為競爭方式，這些通信行業(yè)的巨頭都深諳此道，并且通信行業(yè)是專利競爭的熱點，這些存活下來的巨頭個個都身經(jīng)百戰(zhàn)。
同樣的情況發(fā)生在無人駕駛汽車，每個機構都想在這個價值數(shù)十億美元的領域內占得一席之地。大多數(shù)主流汽車制造商都能夠拼湊出自動駕駛的智能車輛，但他們也都知道，實現(xiàn)車輛自動駕駛需要一套龐大以及復雜的系統(tǒng)，無論是激光探測與測距、防碰撞技術、導航系統(tǒng)乃至各種小巧的傳感系統(tǒng)。而這些技術很有可能已經(jīng)在市場上受到了專利的保護。一個有趣的例子是，英特爾公司前一段時間斥資153億收購了以色列公司Mobileye，目的是為了收購百余項專利，增強自身的神經(jīng)網(wǎng)絡運算能力，以應對大量互不相關類似精細圖像識別的任務。此項收購從一個側面代表了非傳統(tǒng)汽車行業(yè)對于這個行業(yè)蛋糕的覬覦。
新能源汽車領域相較前兩個領域發(fā)力更早，很多傳統(tǒng)汽車企業(yè)都在其中有著充分的專利布局。但是由于電池行業(yè)涉及大量物理、材料、化學領域的基礎學科技術，所以無論是在電池電極材料還是在電池管理上技術的快速迭代和跟進以及整合成為了行業(yè)重點。而這些技術很多來自于基礎研究領域對于應用研發(fā)的滲透，很多看上去的工程問題同時在基礎研究領域也成為重要的熱點。譬如科睿唯安與中國科學院共同合作的《2016年研究前沿》中工程領域有限的幾個高熱點議題中就出現(xiàn)了“電動汽車用鋰離子電池的充電狀態(tài)估計和老化機制”這樣偏向解決應用問題的前沿方向。[4]
新能源汽車在中國催生了大量并不在原有競爭序列內的新車企。由于新能源技術的應用，很多需要大量技術沉淀以及專利或know-how去保護支撐的制造方法、工藝、流程不再成為無法繞過的大山?；腥婚g，通過快速的電池技術、驅動技術的整合以及注入互聯(lián)網(wǎng)基因作為亮點，同時通過代工廠生產這樣的造車模式似乎可行并且吸引了大量投資人眼球。蔚來汽車、威馬汽車、拜騰汽車這樣的新車企冉冉升起。雖然不少傳統(tǒng)汽車行業(yè)的從業(yè)人員對此不屑一顧，但是不可否認的是，這些車企一定程度上成為了汽車行業(yè)技術變革紅利的分享者。
至少在以上三個領域，知識產權很大程度上決定了誰能占得先機。通信行業(yè)的巨頭通過標準必要專利的布局在通信領域賺的盆滿缽滿，誰能完全否認在汽車行業(yè)未來每輛汽車的生產和銷售沒準需要向這些通信巨頭支付高昂的專利授權費用？同樣，掌握自動駕駛成套技術或者核心技術同時進行了專利布局的專利權人未來也許同樣可以僅僅通過專利授權實現(xiàn)盈利或者被亟需此項技術的大廠高價收購。從下圖可以看到豐田的技術研發(fā)趨勢明顯在往智能駕駛、電池、混合動力傳輸技術等方面遷移。
圖4. 豐田汽車的研發(fā)趨勢
數(shù)據(jù)來源：科睿唯安Derwent Innovation
當然，汽車行業(yè)中的傳統(tǒng)巨頭正在通過跨界合作來應對這些競爭[5]。譬如：
英特爾與寶馬公司的合作
優(yōu)步與沃爾沃公司的合作
谷歌母公司字母表公司與菲亞特克萊斯勒的合作
而中國的車企也同樣再做類似的工作。譬如汽車+互聯(lián)網(wǎng)模式成新常態(tài)，12家車企成功牽手11大互聯(lián)網(wǎng)巨頭[6]。
廣汽與騰訊在智能駕駛汽車生態(tài)圈領域的合作
威馬與360在汽車安全領域的合作
長安與華為在車聯(lián)網(wǎng)領域的合作
北汽與百度在智能汽車解決方案領域的合作
上汽與阿里成立了斑馬汽車，主攻互聯(lián)網(wǎng)汽車
比亞迪與中興在無線充電車聯(lián)網(wǎng)的合作
在變革之下，將視野放回榜單，也許我們就能理解為什么一邊是汽車行業(yè)技術的變革，另一邊我們榜單中傳統(tǒng)車企入圍榜單的數(shù)量卻逐年減少。面對跨行業(yè)的競爭，汽車傳統(tǒng)行業(yè)的陣痛還會繼續(xù)。今年入圍的企業(yè)卻無一不是有獨特的長處才能在競爭中勝出。無論是上汽集團超大的體量還是比亞迪對于電池技術的精研，這些都是中國車企在跨行業(yè)競爭中脫穎而出的制勝法寶。
也許未來三年到五年以后，汽車行業(yè)的競爭格局與現(xiàn)在看上去完全不同。屆時可能從技術或專利上都無法區(qū)分哪些是互聯(lián)網(wǎng)公司，哪些是傳統(tǒng)汽車公司，哪些是通信公司，哪些是電池電氣制造公司。甚至我們無法區(qū)分我們是在造車還是在造輪子上的計算機。正是多維度的技術同時快速滲透進一個傳統(tǒng)行業(yè)造就了這個行業(yè)的變革。而這些變革在給行業(yè)帶來陣痛的同時也給這個行業(yè)帶來了機遇。哪家公司能夠快速整合資源技術，哪家公司就能在這輪機會中實現(xiàn)彎道超車，這個“彎道”對于相對發(fā)展起點較晚的中國車企來說尤為重要。
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《2018年中國大陸創(chuàng)新企業(yè)百強》
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備注及參考文獻：
[1] 2018年上半年乘用車市場特征總結及全年展望 | 中國汽車報
[2] 科睿唯安《2017年全球創(chuàng)新報告》
[3]《2016中國大陸創(chuàng)新企業(yè)百強》、《2017中國大陸創(chuàng)新企業(yè)百強》、《2018年中國大陸創(chuàng)新企業(yè)百強》
[4] 2016年研究前沿
[5] 科睿唯安《2017年全球創(chuàng)新報告》
[6]參考信息來源：https://www.d1ev.com/news/shichang/56643
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）
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