新能源行業(yè)新三板掛牌公司專利分析報告

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進入冬季以來，全國多個省市進入了霧霾高發(fā)期，12月7日，北京首次發(fā)布空氣重污染“紅色預(yù)警”，而在同一天，環(huán)保部確認了9個城市霧霾的“元兇”， 其中北京、杭州、廣州、深圳的首要污染來源是機動車，石家莊、南京是燃煤，天津、上海、寧波分別是揚塵、流動源、工業(yè)生產(chǎn)。此消息一出，與機動車和燃煤相關(guān)的“新能源”再次成為公眾的焦點。

行業(yè)簡述

隨著全球氣候問題的日益嚴重，新能源產(chǎn)業(yè)被逐步提升到戰(zhàn)略高度，成為未來各國經(jīng)濟新的增長點之一。2014年，全球新能源融資總額達到3100億美元，比2013年增長15.6%。

圖1、圖2均選自《全球新能源發(fā)展報告2015》。從上圖可以看到，歐洲、美國的新能源產(chǎn)業(yè)融資在2011年達到峰值，2013年、2014年有所降低，而中國的新能源產(chǎn)業(yè)融資則處于快速增長狀態(tài)，2014年融資額約為895億美元，比2013年增長31.7%。

中國在2009年國家能源局編制新能源發(fā)展規(guī)劃時，把新能源主要界定為 “以新技術(shù)為基礎(chǔ)，已經(jīng)開發(fā)但還沒有規(guī)?；瘧?yīng)用的能源，或正在研究試驗，尚需進一步開發(fā)的能源”，主要包括風能、太陽能、生物質(zhì)能源等。根據(jù)中國現(xiàn)有的狀況，新能源應(yīng)該包括太陽能（太陽能集熱、光伏發(fā)電、太陽能熱發(fā)電）、風能、地熱能、生物質(zhì)能、海洋能、核能等，其中，生物質(zhì)能還包括多種形式的能源：生物質(zhì)發(fā)電（生活垃圾發(fā)電、農(nóng)林殘留物發(fā)電）、生物燃料（生物質(zhì)乙醇、生物質(zhì)柴油）、沼氣、秸稈致密等。

根據(jù)國家能源局發(fā)布的產(chǎn)業(yè)監(jiān)測情況顯示，2014年全國風電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭，全年風電新增裝機容量1981萬千瓦，新增裝機容量創(chuàng)歷史新高，累計并網(wǎng)裝機容量達到9637萬千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的7%，占全球風電裝機的27%。2014年風電上網(wǎng)電量1534億千瓦時，占全部發(fā)電量的2.78%。截止2014年底，光伏發(fā)電累計裝機容量2805萬千瓦，同比增長60%，其中，光伏電站2338萬千瓦，分布式467萬千瓦，年發(fā)電量約250億千瓦時，同比增長超過200%。2014年新增裝機容量1060萬千瓦，約占全球新增裝機的五分之一，占我國光伏電池組件產(chǎn)量的三分之一。

2014年11月19日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，指出要著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向，堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重，大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重。為了拉動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及利用，國家采取了多種政策鼓勵企業(yè)研發(fā)，同時也對使用新能源服務(wù)的民眾進行特定的補貼，如：《關(guān)于印發(fā)全國海上風電開發(fā)建設(shè)方案（2014-2016）的通知》、《關(guān)于實施光伏扶貧工程工作方案》等等。對于新能源裝備企業(yè)，將來的道路是轉(zhuǎn)型、整合、向海外擴張的發(fā)展趨勢。

新能源作為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持，為其快速發(fā)展打下基礎(chǔ)。本期中，我們以新能源行業(yè)為目標，對新三板上的行業(yè)公司進行整體概況和多種專利質(zhì)量和效益的量化數(shù)據(jù)分析，以便投資機構(gòu)等相關(guān)主體參考應(yīng)用。

截至2015年12月，新能源行業(yè)新三板掛牌公司共計41家，我們對這41家公司的成立時間、掛牌時間、企業(yè)規(guī)模進行統(tǒng)計，結(jié)果如圖3和圖4所示。

從上圖可以看出，新能源行業(yè)掛牌公司大部分成立時間都在5~15年之間，說明該行業(yè)屬于朝陽行業(yè)，行業(yè)公司的發(fā)展?jié)摿^好，此外，也可推測出該行業(yè)公司適應(yīng)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求變化的能力較強，企業(yè)活躍度較高。新能源行業(yè)掛牌企業(yè)的掛牌時間集中在2014年之后，掛牌時間較短，通過掛牌融資、宣傳、規(guī)范公司治理等來促進企業(yè)發(fā)展、擴大企業(yè)規(guī)模的作用還沒有顯示。

從上圖可以看到，總資產(chǎn)規(guī)模在10億元以上的企業(yè)有3家，而總資產(chǎn)規(guī)模在1億元~10億元之間的企業(yè)有16家，占39%，總資產(chǎn)規(guī)模在0.1億元~1億元之間的企業(yè)有22家，占54%。在營業(yè)收入方面，2014年營業(yè)收入在1億元~10億元之間的企業(yè)有17家，占41%；2014年營業(yè)收入在0.1億元~1億元之間的企業(yè)有20家，占49%。由此可見，大部分新能源行業(yè)掛牌企業(yè)的企業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)需繼續(xù)擴大規(guī)模，增強競爭力。

專利概況分析

我們對上述41家行業(yè)內(nèi)掛牌公司整體的專利情況進行了統(tǒng)計分析，以期從專利角度解讀新能源行業(yè)新三板掛牌公司的創(chuàng)新產(chǎn)出質(zhì)量和效益、競爭力和活力。首先，對新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利總體概況進行統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖5所示。

利用數(shù)據(jù)庫對這41家公司的所有專利進行檢索，發(fā)現(xiàn)愛廸新能、源怡股份天匯能源、江蘇新能這4家公司沒有專利申請，其余37家公司都有申請專利。從上圖可以看出，這37家新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請共有1362件（數(shù)據(jù)來源于萬象云、incopat科技創(chuàng)新情報平臺）。其中，中國大陸專利申請有1348件，海外專利申請有14件，包括PCT申請7件，美國申請3件，歐洲申請2件，臺灣、丹麥申請各1件。在中國大陸專利申請中，有354件發(fā)明，889件實用新型以及105件外觀設(shè)計?？梢姡履茉葱袠I(yè)新三板掛牌公司的專利布局地區(qū)以中國大陸為主，海外專利申請數(shù)量僅占1%左右，新能源行業(yè)新三板掛牌公司海外專利布局意識有待提高；另外，從專利類型來看，實用新型專利占了國內(nèi)專利總量的65%左右，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的整體創(chuàng)新實力有待加強。

專利申請趨勢、法律狀態(tài)和運營狀況分析

對如上1362件專利的申請時間進行統(tǒng)計，具體如圖6所示。

從上圖可以看出，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的相關(guān)技術(shù)正處于技術(shù)發(fā)展期，從最早的2001年，到2004年之前，申請量較少，從2005年開始，專利申請量開始出現(xiàn)穩(wěn)步增長，尤其在2011年，數(shù)量增長最多，2012年，專利申請量達到峰值?？梢姡?010年國務(wù)院通過的《加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的決定》文件，為該行業(yè)的快速發(fā)展提供了強勁動力，新能源行業(yè)企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力在不斷提升。

對如上1348件中國大陸專利的法律狀態(tài)進行統(tǒng)計，以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產(chǎn)儲備情況，具體如圖7和圖8所示。

從上圖可以看出，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的中國大陸專利中，處于有效狀態(tài)的專利申請有1030件，占中國專利申請的76%；處于審查狀態(tài)的專利申請有168件，占中國專利申請的13%；處于失效狀態(tài)的專利申請有150件，占中國專利申請的11%。其中，處于維持狀態(tài)（包括有效和審中）的發(fā)明申請有296件，占中國發(fā)明申請的84%，占中國專利申請的22%；處于失效狀態(tài)的發(fā)明申請有58件，占中國發(fā)明申請的16%。處于有效狀態(tài)的實用新型有802件，占中國實用新型的90%，占中國專利申請的60%；處于失效狀態(tài)的實用新型有87件，占中國實用新型的10%。處于有效狀態(tài)的外觀設(shè)計有100件，占中國外觀設(shè)計的95%，占中國專利申請的7%。

從上圖還可以看到，失效原因包括權(quán)利終止、撤回、駁回和放棄。其中，權(quán)利終止的專利申請有63件，占失效專利申請的42%，權(quán)利終止的原因是未繳年費；駁回的專利申請有29件，占失效專利申請的19%；撤回的專利申請有27件，占失效專利申請的18%；放棄的專利申請有31件，占失效專利申請的21%。通常，只有當專利權(quán)帶來的預(yù)期收益大于專利年費時，專利權(quán)人才會繳納年費維持專利權(quán)；此外，專利只有滿足三性要求才能被授權(quán)以及授權(quán)專利不會因三性問題而被無效導致專利權(quán)終止。可見，無論是從經(jīng)濟角度，還是從技術(shù)角度，處于有效狀態(tài)的專利比例高，說明這部分專利價值較高。

根據(jù)這41家公司的業(yè)務(wù)介紹，我們將公司劃分為7類，具體為：太陽能類、風能類、生物質(zhì)能類、地熱類、配電類、環(huán)保類、其他類等。我們分別對這些技術(shù)方向的公司數(shù)量及其專利申請量進行統(tǒng)計，以了解新能源行業(yè)中的熱門技術(shù)方向和該方向的競爭狀況，結(jié)果如圖9所示。

從上圖可以看出，公司業(yè)務(wù)為太陽能類的公司有17家，占比42%，主要的經(jīng)營范圍包括光伏、光電、信息技術(shù)、光熱綜合利用、伏電站系統(tǒng)等；環(huán)保類公司有7家，占比17%；其次是風能類和配電類，分別有5家公司；公司業(yè)務(wù)為地熱類和生物質(zhì)能類的企業(yè)分別有2家。對各類公司的專利數(shù)量進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，專利數(shù)量排名前四位的分別為太陽能類、環(huán)保類、風能類、配電類。公司業(yè)務(wù)為太陽能類的公司的專利申請數(shù)量最多，747件，占54%；環(huán)保類次之，228件，占16%；風能類排名第三，184件，占13%；配電類的專利申請數(shù)量有176件，占13%；這四個類別的公司的專利數(shù)量占了整個新能源行業(yè)新三板掛牌企業(yè)公司的專利數(shù)量的96%。此外，太陽能類、環(huán)保類、風能類、配電類這四個類別的單家公司平均專利申請量分別為44件、33件、37件、35件，遠高于另外三個類別的單家公司平均專利申請量。可見，新能源行業(yè)中，公司業(yè)務(wù)為太陽能類、環(huán)保類、風能類、配電類的公司較多，相應(yīng)的專利申請也較多，技術(shù)研發(fā)實力較強。

我們對如上7個類別的各年的申請量進行統(tǒng)計分析，具體結(jié)果如圖10所示。

從上圖可以看出，太陽能類、風能類、配電類、環(huán)保類這四個類別掛牌公司的專利申請出現(xiàn)較早，且連續(xù)性較好，可見這四個類別公司的研發(fā)起步較早，具有較好的發(fā)展?jié)摿Γ绕涫窃?010年之后，在國家政策的引導和扶助下，這四個類別公司的專利申請數(shù)量穩(wěn)步增長，根據(jù)目前公開的專利數(shù)量，可以預(yù)見，這四個類別公司仍會有大量的專利申請。此外，從上圖還可以看到，生物質(zhì)能類和地熱類公司的專利申請起步較晚，現(xiàn)處于起步階段，相關(guān)的技術(shù)研究成果不多。

此外，我們對新能源行業(yè)掛牌公司的所有專利申請進行技術(shù)分類分析，結(jié)果如圖11所示。

根據(jù)所得到的專利進行相關(guān)技術(shù)分類，按照IPC大組進行分析，得到排名前10的技術(shù)分組。從上圖可以看出，太陽能領(lǐng)域的比重較大，專利申請數(shù)量有313件，主要涉及太陽熱的利用、光電池板或陣列、光輻射直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電機、太陽能、屋面相關(guān)五個技術(shù)領(lǐng)域。風能領(lǐng)域的專利申請數(shù)量有65件，主要涉及特殊用途的風力發(fā)動機和風力發(fā)動機的控制兩個技術(shù)領(lǐng)域。

新能源行業(yè)掛牌公司的業(yè)務(wù)涉及太陽能、風能、生物質(zhì)能、地熱、配電、環(huán)保等技術(shù)領(lǐng)域，同時結(jié)合所有相關(guān)專利技術(shù)主題所涉及的產(chǎn)品或技術(shù)方案將1362件專利進行分類標引，具體涉及太陽能、裝置、風能、設(shè)備、監(jiān)測及檢測裝置、通信系統(tǒng)、生物質(zhì)能、環(huán)保、焊接、配電、照明系統(tǒng)、原材料、過濾器、集熱、管道、匯流、智能系統(tǒng)等等技術(shù)領(lǐng)域，具體狀況如圖12所示。

從上圖可以看到，新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利申請涉及的技術(shù)領(lǐng)域非常廣泛。其中太陽能技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)專利最多，占所有專利的42%；風能技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)專利占所有專利的9%。

了解了新能源行業(yè)新三板掛牌公司整體的專利申請情況，我們還針對該行業(yè)41家公司的相關(guān)專利申請數(shù)量進行排名統(tǒng)計，其中top10公司的專利狀況如圖13所示。

從上圖我們可以看出，專利申請數(shù)量排名前10位的新三板掛牌公司中，太陽能領(lǐng)域的公司數(shù)量最多，有4家；其次為風能領(lǐng)域，有3家；配電領(lǐng)域有2家；環(huán)保領(lǐng)域有一家。其中，專利申請數(shù)量最多的為中海陽（430065），有316件；其次為康達新能（833282），有122件；排名第三的為博碩光電（831019），有86件。可見，太陽能領(lǐng)域的公司具有較強的創(chuàng)新能力。

專利運營的本質(zhì)是充分實現(xiàn)專利的財產(chǎn)功能，專利通過運用才會產(chǎn)生價值，有效進行專利的許可、轉(zhuǎn)讓、抵押、融資、作價入股、構(gòu)建專利池等專利運營工作是實現(xiàn)專利價值的必由之路。因此，掛牌公司的專利許可、專利質(zhì)押情況反映了掛牌公司中專利作為資產(chǎn)在利潤創(chuàng)造過程中的效力；同樣，掛牌公司的專利無效、專利訴訟情況反映了掛牌公司的專利組合在企業(yè)市場競爭中的影響。目前，市場驗證統(tǒng)計指標包括：經(jīng)無效程序后仍維持有效的專利數(shù)量、公司是否對外發(fā)起專利訴訟、公司專利是否對外許可、公司專利質(zhì)押數(shù)量。

我們對所有專利以及7個類別相關(guān)的專利的運營情況進行了統(tǒng)計分析，結(jié)果如圖14和圖15所示。

從上圖可以看出，在專利運營方面，新能源行業(yè)新三板掛牌公司涉及專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利實施許可等多個方面。其中涉及專利轉(zhuǎn)讓的專利數(shù)量有179件，占專利申請總量的13%，占涉及專利運營的專利數(shù)量的73%，涉及所有領(lǐng)域，以太陽能、風能、環(huán)保這三個領(lǐng)域數(shù)量最多，生物質(zhì)能、地熱、環(huán)保、其他等四個領(lǐng)域的運營狀況均為專利轉(zhuǎn)讓。涉及專利質(zhì)押的專利數(shù)量有39件，主要發(fā)生在風能、太陽能和配電領(lǐng)域的企業(yè)。涉及專利實施許可的專利數(shù)量有26件，主要發(fā)生在太陽能和風能領(lǐng)域的企業(yè)。

此外，我們對新能源行業(yè)新三板掛牌公司的專利訴訟、無效宣告及復(fù)審情況進行了檢索分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，該行業(yè)涉及復(fù)審的專利并不多，涉及復(fù)審請求的專利申請僅有1件。

結(jié)論

現(xiàn)階段，中國為了拉動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及利用，采取了多種政策鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新。在改革與創(chuàng)新的驅(qū)動下，能源服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，新能源行業(yè)新三板掛牌公司應(yīng)抓住機遇，擴大規(guī)模，增強競爭力，改變現(xiàn)階段企業(yè)規(guī)模小的狀況。通過分析可以了解到，新能源行業(yè)中，公司業(yè)務(wù)為太陽能類、環(huán)保類、風能類、配電類的公司較多，技術(shù)研發(fā)實力較強；太陽能領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)起步較早，專利申請較多；風能領(lǐng)域的研發(fā)也在逐步增多，生物質(zhì)能和地熱類的研發(fā)起步較晚，專利申請較少。

來源：超凡網(wǎng)

編輯；IPRdaily王夢婷