【觀察】國企改革中的知識產(chǎn)權(quán)考量

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來源：IPRdaily

作者：陳可南

原投稿標(biāo)題：國企改革中的知識產(chǎn)權(quán)考量

2015年，《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》正式發(fā)布，這是自黨的十八屆三中全會(huì)吹響新一輪國企改革號角以來，對全面深化國企改革做出的總體部署，對分類推進(jìn)國有企業(yè)改革、發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)和強(qiáng)化監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失等提出了明確的指導(dǎo)意見。在本輪國企改革以“培育一大批具有創(chuàng)新能力和國際競爭力的國有骨干企業(yè)，國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)”為重要目標(biāo)的前提下，在當(dāng)代市場競爭日益表現(xiàn)為以創(chuàng)新能力競爭為核心的大趨勢下，知識產(chǎn)權(quán)，作為促進(jìn)創(chuàng)新、提升創(chuàng)造力、維持企業(yè)競爭力和保證市場體系正常運(yùn)行的關(guān)鍵因素，在國企改革的進(jìn)程中是絕對不能忘記的。

商業(yè)類國有企業(yè)亟待建立健全知識產(chǎn)權(quán)工作體系

國企分類監(jiān)管是國企改革的基礎(chǔ)。在《指導(dǎo)意見》中，國有企業(yè)被劃分為商業(yè)類和公益類。其中，商業(yè)類企業(yè)主包括主業(yè)處于充分競爭行業(yè)和領(lǐng)域的國有企業(yè)，以及主業(yè)處于關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域、主要承擔(dān)重大專項(xiàng)任務(wù)的商業(yè)類國有企業(yè)。國資委現(xiàn)在監(jiān)管的企業(yè)中，90%以上屬于此類。商業(yè)國企的最終改革目標(biāo)，將是“按照市場化要求實(shí)行商業(yè)化運(yùn)作”、“依法獨(dú)立自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、有序進(jìn)退”。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2014年底，我國國有企業(yè)法人單位數(shù)為15.5萬戶。這就意味著，至少十萬戶以上國有企業(yè)，將無法繼續(xù)依靠政策優(yōu)惠和特殊身份參與市場競爭，而是要遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，真正確立企業(yè)市場主體地位，憑借自身實(shí)力，實(shí)現(xiàn)“做大、做強(qiáng)、做優(yōu)”。

隨著知識經(jīng)濟(jì)凸顯、技術(shù)競爭的激烈，當(dāng)代社會(huì)的市場競爭，實(shí)質(zhì)上就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭，就是知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量和質(zhì)量的競爭、品牌優(yōu)勢的競爭以及技術(shù)創(chuàng)新能力的競爭。因此，建立有效知識產(chǎn)權(quán)工作體系的企業(yè)，不僅可以為未來的市場競爭提供立于不敗之地的戰(zhàn)略優(yōu)勢，而且能夠?yàn)槲磥砜赡苊媾R的競爭風(fēng)險(xiǎn)未雨綢繆；反之，則可能在未來的市場競爭中一敗涂地，甚至面臨生存危機(jī)。對于當(dāng)前面臨改革，即將直面殘酷的市場環(huán)境的國企來說，未來更加激烈的競爭模式，不僅要求他們建立完整的知識產(chǎn)權(quán)工作體系，更要求其知識產(chǎn)權(quán)體系更加規(guī)范、專業(yè)和科學(xué)，與企業(yè)自身的商業(yè)模式相適應(yīng)、相匹配。

具體而言，微觀層面，企業(yè)是否有專門的部門或人員負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)，為企業(yè)進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)的申請、維護(hù)、專利挖掘和布局，應(yīng)對和處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛、許可轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押融資、資本化、企業(yè)上市過程中的知識產(chǎn)權(quán)管理、專利標(biāo)準(zhǔn)化和專利聯(lián)盟等事務(wù)；是否有必要的經(jīng)費(fèi)保障，以建立知識產(chǎn)權(quán)工作組織體系。宏觀層面，企業(yè)是否制定和實(shí)施了知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，明確知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)整體戰(zhàn)略和經(jīng)營中的定位、目標(biāo)、政策、策略和規(guī)劃，以及組織和制度等關(guān)鍵性問題，為知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)提供綱領(lǐng)性和方向性的指導(dǎo)，作為企業(yè)開展各項(xiàng)具體知識產(chǎn)權(quán)工作的具體依據(jù)。凡此種種，將知識產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品立項(xiàng)、研發(fā)、生產(chǎn)、成果產(chǎn)權(quán)化和市場運(yùn)作、資產(chǎn)管理以及與市場競爭相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

在市場競爭加劇，能力要求提高，新技術(shù)改變競爭環(huán)境和手段的大背景下，結(jié)合企業(yè)特質(zhì)，“因企制宜、一企一策”，建立適合其所處產(chǎn)業(yè)和市場環(huán)境的知識產(chǎn)權(quán)工作體系，并充分利用知識產(chǎn)權(quán)制度的特點(diǎn)，將知識產(chǎn)權(quán)制度的法律屬性與企業(yè)市場經(jīng)營管理高度結(jié)合，獲取市場競爭優(yōu)勢，是完成國企轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)國企活力和競爭力，將國企做大、做強(qiáng)、做優(yōu)的重要支撐。

防止國有知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的低估和流失

國有資產(chǎn)，是屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總稱，國家是國有資產(chǎn)所有權(quán)的唯一主體。深化國企改革是經(jīng)濟(jì)體制改革的重頭戲，而防止國資流失是這場改革必須堅(jiān)持的原則和底線。

與自然資源、現(xiàn)金、機(jī)器設(shè)備等一樣，知識產(chǎn)權(quán)——無論是專利、商標(biāo)、商號、版權(quán)，還是商業(yè)秘密、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)，由于其具備的財(cái)產(chǎn)屬性，自然屬于國有資產(chǎn)的重要組成部分。長期以來，人們對資產(chǎn)的認(rèn)識相對比較片面，更重視對有形資產(chǎn)的投資與管理，而忽視對知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的培育、管理與保護(hù)。事實(shí)上，幾乎所有的企業(yè)，不管其規(guī)模大小或壽命長短，都擁有值得保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)。但是，由于很多企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識不強(qiáng)，沒有將知識產(chǎn)權(quán)提高到資產(chǎn)的角度來認(rèn)識，在并購重組、股份制改造以及合資過程中，企業(yè)的專利、商標(biāo)、商號、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)被低估或者根本不做評估，導(dǎo)致國有知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)大量流失，甚至因此喪失企業(yè)在某個(gè)市場或行業(yè)的競爭優(yōu)勢。

例如，1995年“香雪?！北渑c韓國三星公司進(jìn)行合資時(shí)，對“香雪?！逼放频膬r(jià)值竟未做評估。據(jù)保守估計(jì)，當(dāng)時(shí)的“香雪海”品牌價(jià)值應(yīng)在一個(gè)億以上。廣東嶺南某企業(yè)轉(zhuǎn)讓“嶺南”，杭州某企業(yè)轉(zhuǎn)讓“西湖”，廣東順德某企業(yè)轉(zhuǎn)讓“華寶”等商標(biāo)時(shí)均為無償轉(zhuǎn)讓，分文未取。另外，在著名的“兩樂水淹七軍事件”中，以“可口可樂”和“百事可樂”為代表的國際飲品，一舉收購或并購了包括北京北冰洋、沈陽八王寺、天津山海關(guān)、青島嶗山、武漢大橋、重慶天府可樂、廣州亞洲汽水在內(nèi)的中國七大飲料品牌。被喻為當(dāng)年中國最著名的國企七大飲料廠，本想借外資擴(kuò)大經(jīng)營，卻因?yàn)楹鲆暳松虡?biāo)的價(jià)值，被淹沒在百事熱、可口熱的浪潮中，拱手讓出了中國軟飲料市場。

另外，國資委近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，央企科技研發(fā)投入不斷增長，由2006年的701億元增長到2013年的3188億元，超過2013年全國研發(fā)投入的四分之一，年均增長超過20%，多數(shù)央企建立了科技投入穩(wěn)定增長的有效機(jī)制。截至2013年年底，中央企業(yè)擁有國內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)2508個(gè)，其中國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)約占全國總數(shù)的四分之一，企業(yè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室約占全國的一半。同時(shí)，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，中國石油化工股份有限公司（6416件）、中國石油天然氣股份有限公司（1571件）、寶山鋼鐵股份有限公司（1436件）、中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司（1021件）、中國石油化工集團(tuán)公司（819件）、中國海洋石油總公司（775件）等國企的有效發(fā)明專利量總計(jì)達(dá)到12000余件。2014年，我國企業(yè)發(fā)明專利申請量前十名中，國家電網(wǎng)公司、中國石油化工股份有限公司、京東方科技集團(tuán)股份有限公司和中國石油天然氣股份有限公司四家國企名列其中，總的發(fā)明專利申請量達(dá)到17737件。

其中，國家電網(wǎng)公司以10091件高居榜首。大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)和創(chuàng)新資源產(chǎn)出的專利、商業(yè)秘密等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)不僅是國有資產(chǎn)的重要組成部分，更是成為打造企業(yè)核心競爭力的基礎(chǔ)和保障。近年來，微軟10億美元收購AOL的800多項(xiàng)專利，微軟、EMC、愛立信、索尼、蘋果和RIM聯(lián)合財(cái)團(tuán)以45億美元天價(jià)買下北電6000件專利組合，聯(lián)想集團(tuán)頻繁出手大量收購專利等案例無疑為專利資產(chǎn)的價(jià)值做了最好的注解。

盡管我國目前存在著技術(shù)創(chuàng)新能力有限、專利的科技含量普遍較低、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平不高等諸多問題，影響了知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，但是，在本輪國企改革以“培育一大批具有創(chuàng)新能力和國際競爭力的國有骨干企業(yè)”為目標(biāo)的大前提下，將知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)作為國有資產(chǎn)的重要組成部分，通過知識產(chǎn)權(quán)審計(jì)實(shí)現(xiàn)“知識產(chǎn)權(quán)清產(chǎn)核資”的功能，確認(rèn)企業(yè)擁有哪些知識產(chǎn)權(quán)以及是否對其進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)墓芾?，發(fā)現(xiàn)值得保護(hù)的智力資產(chǎn)并將其轉(zhuǎn)化為知識產(chǎn)權(quán)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)管理程序中存在的問題，幫助管理者更有針對性地及時(shí)了解企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)存量、判斷對這些知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的處理是否合理、并考慮是否需要根據(jù)環(huán)境的變化來調(diào)整公司的知識產(chǎn)權(quán)策略，對于防止國有知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的低估和流失，推動(dòng)國有資本保值增值，確保企業(yè)未來發(fā)展的優(yōu)勢具有重要的意義和作用。

發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)中的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查、評估與整合

推進(jìn)混合所有制改革是本輪國企改革的核心和關(guān)鍵所在?！吨笇?dǎo)意見》明確提出要通過出資入股、收購股權(quán)、認(rèn)購可轉(zhuǎn)債、股權(quán)置換等多種方式“引入非國有資本參與國有企業(yè)改革”，并“鼓勵(lì)國有企業(yè)通過投資入股、聯(lián)合投資、重組等多種方式，與非國有企業(yè)進(jìn)行股權(quán)融合、戰(zhàn)略合作、資源整合”。

在并購重組的過程中，無論是國有企業(yè)還是非國有企業(yè)，無論并購的動(dòng)機(jī)是否是知識產(chǎn)權(quán)，都有必要對目標(biāo)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行必要的調(diào)查和評估。因?yàn)楸徊①徠髽I(yè)（目標(biāo)企業(yè)）的產(chǎn)品、服務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)等企業(yè)資產(chǎn)都會(huì)被轉(zhuǎn)移到并購企業(yè)手中，對并購企業(yè)而言，如果目標(biāo)企業(yè)存在知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛、侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或相關(guān)的合同風(fēng)險(xiǎn)等瑕疵，那么這種情況下的并購行為無疑屬于引火燒身；如果并購的動(dòng)機(jī)是以知識產(chǎn)權(quán)為目標(biāo)的，那么企業(yè)的并購就是為知識產(chǎn)權(quán)投資，就更需要全方位的對目標(biāo)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行調(diào)查和評估，警惕潛在的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，以免影響并購目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2001年，浙江華立集團(tuán)收購了飛利浦集團(tuán)半導(dǎo)體事業(yè)部所屬的CDMA移動(dòng)通信部門，試圖通過此次收購與美國高通競爭市場。

但是，由于華立集團(tuán)沒有進(jìn)行全面的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查和評估，導(dǎo)致無法間接獲得飛利浦擁有的高通CDMA專利技術(shù)，其原因就是飛利浦在與高通的CDMA芯片技術(shù)的交叉許可協(xié)議中承諾不對第三方公開。該許可協(xié)議的存在意味著華立集團(tuán)即使收購了飛利浦的移動(dòng)通信部門，也只能獲得飛利浦CDMA IS-95等即將過時(shí)的2G技術(shù)，與CDMA 3G核心技術(shù)沒有任何交集。如果華立要研發(fā)和銷售CDMA 3G芯片，仍然需要向高通繳納專利使用費(fèi)。

在涉及企業(yè)并購的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查中，無論是股權(quán)并購還是資產(chǎn)并購，都需要調(diào)查目標(biāo)公司是否對其專利、商標(biāo)、商號、企業(yè)名稱、版權(quán)、商業(yè)秘密、集成電路布圖設(shè)計(jì)、原產(chǎn)地名稱、植物新品種、域名等知識產(chǎn)權(quán)擁有所有權(quán)或使用權(quán)；是否與第三方簽訂了與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的合同，如轉(zhuǎn)讓合同、許可合同、委托合同、共同開發(fā)合同、雇傭合同、顧問合同、保密合同等，以及這些合同中是否有對收購目標(biāo)不利的內(nèi)容或條款；同時(shí)還需要針對目標(biāo)公司的每一項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)準(zhǔn)備單獨(dú)的轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議，并考慮不同國家對協(xié)議的條款和生效的不同要求，辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)或備案手續(xù)等。此外，還需要確認(rèn)是否存在因知識產(chǎn)權(quán)給目標(biāo)公司帶來的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。比如，當(dāng)目標(biāo)公司的產(chǎn)品或方法侵犯第三人的專利權(quán)時(shí)，可能會(huì)被行政機(jī)關(guān)或法院采取保全措施或被原告要求損害賠償；有些國家對專利商標(biāo)侵權(quán)的打擊非常嚴(yán)厲，如果目標(biāo)公司的產(chǎn)品對外出口，則應(yīng)該特別調(diào)查相關(guān)出口國家的法制環(huán)境，確認(rèn)在國外侵犯第三人正當(dāng)權(quán)利或被要求損害賠償?shù)目赡苄浴?/p>

企業(yè)并購中的知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值具有不確定性，可能會(huì)對并購的股權(quán)或資產(chǎn)的總體價(jià)值產(chǎn)生影響。因此，在以知識產(chǎn)權(quán)為目標(biāo)的并購中，評估知識產(chǎn)權(quán)對并購價(jià)值的確定就極為重要。應(yīng)當(dāng)針對商標(biāo)、商譽(yù)、專利、商業(yè)秘密等不同知識產(chǎn)權(quán)客體的特點(diǎn)，結(jié)合被并購企業(yè)實(shí)際情況、并購目標(biāo)以及法律因素、市場環(huán)境等進(jìn)行綜合衡量。

作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)并購重組的完成并不意味著并購目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。并購之后，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量增加，知識產(chǎn)權(quán)體系得到壯大。但是，如果缺乏有效的規(guī)劃和整合，不僅會(huì)增加企業(yè)維持知識產(chǎn)權(quán)的成本，甚至?xí)绊懽畛醪①從繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)，使并購行為本身失去意義。比如，對并購企業(yè)的專利產(chǎn)品或?qū)＠夹g(shù)不僅要明確其適用性和兼容性，還要整合目標(biāo)企業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及其知識、經(jīng)驗(yàn)；就商標(biāo)而言，需要根據(jù)目標(biāo)企業(yè)的商標(biāo)形象和品牌價(jià)值確定目標(biāo)企業(yè)原商標(biāo)的走向，并將其與并購后企業(yè)的商標(biāo)使用戰(zhàn)略相整合?？傊ㄟ^企業(yè)兼并重組后的知識產(chǎn)權(quán)整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)、市場、人才等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置，加強(qiáng)管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、做優(yōu)做強(qiáng)。

知識產(chǎn)權(quán)雖然不是萬能的，但在日益激烈的國際競爭和轉(zhuǎn)型升級的巨大挑戰(zhàn)面前，沒有知識產(chǎn)權(quán)卻是萬萬不能的。在推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長和邁向中高端水平的進(jìn)程中，國有企業(yè)肩負(fù)著重大歷史使命和責(zé)任。但是，如果在國企改革中忽視了知識產(chǎn)權(quán)的作用，那么國企“大而不強(qiáng)”、“大而不優(yōu)”的痛點(diǎn)將仍然無法解決。

來源：IPRdaily

作者：陳可南

編輯：IPRdaily  彭瑩

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