專利代理市場需求分析（上篇）

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：王素遠(yuǎn) 中國航空專利中心

原標(biāo)題：專利代理市場需求側(cè)分析之上篇

作為專利代理行業(yè)的一個從業(yè)人員，一個繞不開的問題就是市場的需求，本文試圖對這一問題進(jìn)行初步的探討。需要說明的是：本文的數(shù)據(jù)是從國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站、統(tǒng)計局、商務(wù)部等相關(guān)政府部門網(wǎng)站，公開的行業(yè)研究報告、論文等公開資料，不能保障所有數(shù)據(jù)的完整性。

專利代理服務(wù)行業(yè)作為一個獨立的行業(yè)，生存是第一位的。只有不斷的收入和利潤，行業(yè)才能存活下來，那就必須滿足客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源必然為優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，而低質(zhì)客戶就會得到一般服務(wù)甚至得不到任何服務(wù)。優(yōu)質(zhì)客戶有兩類，一類是重視專利且具有很強支付能力，主要是具有技術(shù)優(yōu)勢地位的外企。一類是不那么重視專利但是業(yè)務(wù)量很大性價比很高的，主要是國企。而大量的低質(zhì)客戶就是國內(nèi)的中小民企，包括傳統(tǒng)中小民企和創(chuàng)新型中小民企，傳統(tǒng)中小民企的專利意識本來就差，而且往往是侵權(quán)被訴的對象，往往不是專利服務(wù)行業(yè)的客戶。創(chuàng)新型中小民企需要專利服務(wù)，但是由于資金也不雄厚，往往很不易得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

但是，國家對于專利除了法律，還是有政策進(jìn)行調(diào)節(jié)的。目前這里邊最重要是國家層面的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和各省市都在推行的專利補貼和獎勵政策。這些政策對于專利服務(wù)需求的作用，會在后面進(jìn)行分析。

營業(yè)收入是需求和供給匹配產(chǎn)生的結(jié)果。看專利代理人協(xié)會的數(shù)據(jù)：2014年我國專利代理行業(yè)總營業(yè)收入達(dá)1228461.4萬元， 2013年專利代理機構(gòu)總營業(yè)收入870832.2萬元相比大幅增長，增幅為41.1%。

對于專利代理服務(wù)市場需求可分為兩個方面：一是總需求的分析，一是需求結(jié)構(gòu)的分析。

1、需求分析概述

1.1 總需求初步分析

從表面上看，總需求的最直觀的表現(xiàn)就是專利申請量，根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)統(tǒng)計：國內(nèi)專利申請量一直呈增長態(tài)勢，從1985年到2016年11月底中國已累計申請專利總量為19715867件。其中，2016年1月到11月，申請受理量已經(jīng)是306萬件。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2015年當(dāng)年的專利申請量是279.8萬件，同時期美國申請量為52.6萬，日本申請量為45.5萬。在2005年以前，中國專利申請數(shù)量上就已經(jīng)超越美國。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心的預(yù)測，到2018年專利申請數(shù)量將達(dá)到372萬。《深入實施國家知識產(chǎn)權(quán)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》中指出每萬人的發(fā)明專利擁有量要達(dá)到14件。

首先要從影響專利代理行業(yè)規(guī)模發(fā)展的因素的角度來看。對于這一點，我比較認(rèn)同超凡公司母洪先生在《知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)的春天來了嗎》一文中的觀點，應(yīng)用到專利代理行業(yè)來說，第一是專利權(quán)保護(hù)的強度；第二是研發(fā)投入的增加；第三是知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長；第四是國家的政策支持。

這四個因素所起的作用不同，第二項和第三項是起決定性作用的，是內(nèi)源性的因素；第二項和第三項決定了第一項國家對專利保護(hù)強度的態(tài)度。國家需要看到研發(fā)投入的增長帶來了新經(jīng)濟(jì)增長點，新經(jīng)濟(jì)增長點具有替代傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長能力的可能性，將國內(nèi)企業(yè)與國外技術(shù)先進(jìn)企業(yè)的代差縮小到一定程度，外國企業(yè)不能夠完全技術(shù)壟斷控制中國市場，才敢于將專利保護(hù)的強度進(jìn)行提高。第四項是輔助的，當(dāng)然也是會對行業(yè)規(guī)模也起到很大的影響，而且國家采用怎樣的政策支持其結(jié)果也不相同。

驅(qū)動不同類型客戶進(jìn)行專利申請的目的因素也并不相同，在中國申請專利并不都是出于占領(lǐng)市場目的。因此，可以分解為內(nèi)源性需求和外源性需求, 內(nèi)源性需求是基于通過專利占領(lǐng)市場的目的，外源性需求則是影響專利申請的其他外部環(huán)境因素。

在這里，用T表示專利代理市場的總規(guī)模；用I表示內(nèi)源性因素帶來的市場；用O表示外源性因素帶來的市場。則，三者的關(guān)系用公式表達(dá)為：T=I+ O。

那么我們分別分析I和O，并對I和O進(jìn)行量化，下面對外源性需求和內(nèi)源性需求的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

1.2 需求結(jié)構(gòu)的分析

任何商業(yè)行為背后都是有利益驅(qū)動的，專利申請的需求也不例外，都是為了獲取直接的或者是間接的商業(yè)利益。獲取直接商業(yè)利益即內(nèi)源性需求，獲取間接商業(yè)利益即外源性需求。在中國，內(nèi)源性需求是出于技術(shù)的市場保護(hù)（技術(shù)保護(hù)是多層次的），外源性需求是獲取獎勵或取得資格（比如評定高新技術(shù)企業(yè)、獲取國家資助、取得科技項目、符合國家任務(wù)要求、獲得良好聲譽等）。法律環(huán)境和政策環(huán)境以及技術(shù)水平階段的不同，產(chǎn)生了兩大類具體目標(biāo)不同的客戶，使得中國專利代理服務(wù)市場存在二元分割的現(xiàn)象。

依據(jù)企業(yè)類型不同，專利服務(wù)的主要客戶大致分為六類：外企、國企、高校與科研機構(gòu)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、傳統(tǒng)型中小企業(yè)。

I類客戶（內(nèi)源性需求客戶）主要包括：進(jìn)入中國市場的科技型外企I1、處于競爭環(huán)境的國企（包括股份制企業(yè)）及大型私企I2以及創(chuàng)新型中小企業(yè)I3。O類客戶主要包括科研機構(gòu)和高校O1、處于國內(nèi)壟斷地位的國企O2和傳統(tǒng)型中小企業(yè)O3。當(dāng)然O類客戶是在一定條件下是可以轉(zhuǎn)化成為I類客戶的，如果科技經(jīng)費體制和壟斷行業(yè)有效改革，可促使O1和O2客戶轉(zhuǎn)變?yōu)镮類客戶。I類客戶申請專利時也會附帶一些外源性因素，但這不是主要的。

I類客戶和O類客戶市場地位以及科技研發(fā)能力的不同，以及二者在運用專利工具的能力上相差甚遠(yuǎn)，導(dǎo)致其對專利代理服務(wù)需求是根本不同，所以二者的差別是涇渭分明，不排除有些客戶既有內(nèi)源性需求又有外源性需求，但是不影響上述的分析。

I類客戶是通過專利申請保護(hù)市場的客戶，對知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的需求比較高。

科技型外企I1特別是其中的大型跨國公司（500強）要求最高。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計信息：截至2015年，外國申請人在中國申請專利累計達(dá)到150萬件，其中，2010年11.3萬，2011年12.8萬，2012年13.8萬，2013年為14.2萬，2014和2015年為15萬。I類客戶主要申請發(fā)明專利，在發(fā)明年申請總量中占比2010年28.9%，2011年24.4%，2012年21%，2013年17%，2014年16.2%，2016年14.4%。

雖然I1類客戶申請總量每年都在增加，但是占比逐漸降低。國外公司在中國申請的專利，權(quán)利要求平均達(dá)17.4項，而國內(nèi)企業(yè)平均為7.8項。I類客戶主要以大型跨國公司為主，以美國和日本企業(yè)較多。《董事會里的愛迪生》一書中曾經(jīng)提出大型跨國公司知識產(chǎn)權(quán)管理的五級需求，包括防御，成本控制，利潤中心，戰(zhàn)略整合和遠(yuǎn)見。雖然這五個層次是用于衡量企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理體系的成熟度，但是客戶的內(nèi)部業(yè)務(wù)在外部服務(wù)機構(gòu)具有相應(yīng)能力的支撐時都是可以外包的，也可以用于參考專利服務(wù)。在中國市場，大型跨國公司占用了優(yōu)質(zhì)的專利代理資源。但I(xiàn)1類客戶并沒有將自身的關(guān)鍵業(yè)務(wù)外包給中國專利代理機構(gòu)，他們主要是將外國專利文件通過國外專利代理人進(jìn)行撰寫，然后讓中國的專利代理機構(gòu)進(jìn)行翻譯，中國這部分優(yōu)質(zhì)的專利代理資源主要是進(jìn)行專利文件的翻譯工作，當(dāng)然也有部分訴訟和許可業(yè)務(wù)，只是比較少。這部分業(yè)務(wù)對于I1類客戶雖不是關(guān)鍵業(yè)務(wù)，但是I1類客戶資金實力雄厚，對價格并不那么敏感，對專利質(zhì)量要求很高，國內(nèi)的專利代理機構(gòu)都將這類客戶作為優(yōu)先客戶來看待。

I2類客戶為對于知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的要求比較高的國內(nèi)各個細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。比較典型的是華為、中興等企業(yè)。

這部分客戶的業(yè)務(wù)量較多，需求比較綜合，既有國內(nèi)申請，又大多有海外申請，大多數(shù)進(jìn)行PCT申請的客戶都屬于I2類客戶。處于比I1類客戶更加嚴(yán)峻的競爭環(huán)境，但是運用專利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及I1類客戶，I1類客戶曾經(jīng)走過的路就是I2類客戶要走的路，而且隨著企業(yè)的發(fā)展，其需求會不斷增長并多元化，也會沿著防御，成本控制，利潤中心，戰(zhàn)略整合和遠(yuǎn)見的路徑來發(fā)展，是對于國內(nèi)代理機構(gòu)目前有價值而且潛在價值最大的一類客戶，這類客戶會把關(guān)鍵的業(yè)務(wù)交給國內(nèi)專利代理機構(gòu)，包括專利文件撰寫、侵權(quán)訴訟、許可等，不像I1類客戶只會將部分非核心業(yè)務(wù)交給。但是這一類客戶的要求對于中國專利代理機構(gòu)來說其實最高，而且不僅對服務(wù)質(zhì)量要求高，對授權(quán)率要求高，對于服務(wù)的性價比也要求高，對價格也敏感，同時具備比較強的議價能力。

I3類客戶多數(shù)處于起步階段的創(chuàng)新型中小企業(yè)，往往是新興細(xì)分市場上潛在市場龍頭和部分市場的快速成長企業(yè)。

一方面，這類成長艱難死亡率高，其內(nèi)部的知識產(chǎn)權(quán)管理尚未成型；另一方面，前景遠(yuǎn)大，很多大型企業(yè)也是從這個階段過來的，I2類客戶不是所有專利代理機構(gòu)能夠服務(wù)的，I3類客戶的獲取門檻相對較低，少量的I3類客戶有可能成長為I2類客戶。但是對于這類企業(yè)，專利數(shù)量很少對于企業(yè)的發(fā)展起的作用至關(guān)重要，但企業(yè)往往自身卻缺乏甄別能力，容易重授權(quán)而輕保護(hù)范圍，而且資金不夠充足，對價格相對敏感。做好這類客戶的服務(wù)，性價比并不高，專利代理行業(yè)沒有足夠的動力將優(yōu)質(zhì)的資源放到這類客戶身上，這部分客戶的需求在目前狀態(tài)下，沒有得到很好地滿足。

O類客戶（外源性需求的客戶）不是以通過專利申請保護(hù)市場作為主要目的的客戶，而是以申請高新技術(shù)企業(yè)，辦理專項資助或者進(jìn)行宣傳等目的。這與我國采用專利資助政策作為專利法律制度的補充分不開。在目前的國情下，國內(nèi)企業(yè)與外企相比如果政府在目前的保護(hù)強度下，不采用必要的政策引導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)與外國企業(yè)的差距就會越來越大。專利資助在許多國家都存在，而且對于提高國民的專利意識起到了作用。

O1類客戶大約占中國專利申請中職務(wù)發(fā)明的15%，總量逐年增長，比例沒有很大的波動。

中國的科研機構(gòu)和高校的科研經(jīng)費大都來自國家撥款，研發(fā)方向與市場需求比較脫節(jié)，沒有通過市場補償研發(fā)投入的壓力。主要壓力在于獲取國家撥款將部分科研項目的考核和經(jīng)費與專利掛鉤，促使高校和科研機構(gòu)進(jìn)行專利申請。高校和科研機構(gòu)壓力內(nèi)化，將專利數(shù)量作為評價內(nèi)部人員科研業(yè)績的重要衡量指標(biāo)，并逐漸與評價學(xué)術(shù)研究的能力掛鉤，將專利權(quán)視同為學(xué)術(shù)評價指標(biāo)。O1類客戶的研發(fā)能力其實比較高，多數(shù)申請都是發(fā)明專利，對于授權(quán)有一定要求，對于技術(shù)理解的難度在O類客戶中偏高，但是國內(nèi)高校和科研機構(gòu)的市場壓力不大，對于專利的市場價值要求并不高。少數(shù)高校科研實力較強，與企業(yè)合作開發(fā)較多，有技術(shù)許可需求，其實是屬于I2類客戶。但是很多高校不是，很多高校對于價格比較敏感，經(jīng)常通過招標(biāo)的形式，選取價格較低的代理服務(wù)機構(gòu)，或者與本地區(qū)的專利代理機構(gòu)合作，具有地域性特點。

O2類客戶數(shù)量較少，但單個客戶的業(yè)務(wù)量很大，主要集中在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共服務(wù)和金融領(lǐng)域。

這類客戶的特點是在國內(nèi)市場往往處于壟斷地位，整體上是壟斷行業(yè)，其中也包括了壟斷性業(yè)務(wù)，也有競爭性業(yè)務(wù)，但在國際市場上卻并不處于競爭上的優(yōu)勢地位。O2類客戶也需要做一些研發(fā)，一方面是應(yīng)對潛在的外國競爭對手，希望有取得更大國際市場的機會；另一方面是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競爭性業(yè)務(wù)的要求。隨著國家對于壟斷行業(yè)的改革的推進(jìn)，以及國內(nèi)企業(yè)走出去的需求，專利的作用可能市場功能會在O2類客戶中體現(xiàn)，因此，O2類客戶在一定程度上有可能轉(zhuǎn)變?yōu)镮2類客戶，但在目前，O2類客戶目前的市場職能并不是主要的。目前，O2類客戶對于中小所而言是比較優(yōu)質(zhì)的客戶，除少量技術(shù)為核心技術(shù)需要保護(hù)之外，大量的是要完成專利申請任務(wù)指標(biāo)。而且這類客戶資金實力雄厚，對價格不太敏感，而對質(zhì)量無太多要求，對授權(quán)有一定要求，以實用新型為主，是中小事務(wù)所的優(yōu)先客戶。由于O2類客戶數(shù)量較少，本身并不十分容易爭取到，只能接受正規(guī)代理機構(gòu)。

O3類客戶原本不是專利服務(wù)行業(yè)的客戶，缺少研發(fā)投入，其申請在發(fā)明專利中占比較低，主要集中在實用新型和外觀設(shè)計專利。

O3類客戶也分為幾類，其中一類是非正常申請客戶。專利代理機構(gòu)若提交上述類型的申請，也屬于非正常申請專利的行為。某些地區(qū)專利資助使得申請專利成為了一項可以盈利的生意。專利資助在國內(nèi)主要是由省級、市級、縣級甚至鄉(xiāng)級分別設(shè)立專利資助基金進(jìn)行資助，對申請專利的企業(yè)進(jìn)行資助，經(jīng)常對一項專利進(jìn)行多輪資助，使得有時專利資助金可以覆蓋專利申請費用以及代理費用。這類客戶一直存在，對價格十分敏感。O3類客戶中還包括為獲得高新技術(shù)企業(yè)等非直接經(jīng)濟(jì)利益的客戶，高新技術(shù)企業(yè)需要一些專利作為申請條件，高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)量又十分巨大，達(dá)到幾萬家，總共需要大量專利。高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的政策短期內(nèi)并不容易調(diào)整。

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：王素遠(yuǎn) 中國航空專利中心

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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