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作者：陳劍聰 專利代理人
原標(biāo)題：專利感想之商業(yè)方法
如果我要理解一個(gè)概念，應(yīng)該如何進(jìn)行呢？想起了教科書里常用的一種理解方法。首先知道它的定義，然后理解它的性質(zhì)和分類，然后是驗(yàn)證和/或具體的例子分析。
按照這樣的理解方法，我試圖對(duì)專利領(lǐng)域中涉及到的商業(yè)方法專利作如是解。
那就按此順序逐一展開。其中驗(yàn)證相當(dāng)于審查。
何為商業(yè)方法，目前我國有效的法律文件并沒有對(duì)商業(yè)方法作專門的定義，更多的是廣泛的解釋，例如國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局曾2004年出臺(tái)了《商業(yè)方法發(fā)明專利申請(qǐng)的審查規(guī)則（試行）》，其中對(duì)商業(yè)方法進(jìn)行了專門的解釋，認(rèn)為“商業(yè)方法涉及商業(yè)活動(dòng)和事務(wù)，這里所說的商業(yè)比傳統(tǒng)意義上的商業(yè)含義更為廣泛，例如包括：金融、保險(xiǎn)、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、旅游、娛樂、服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)療、教育、出版、經(jīng)營管理、企業(yè)管理、行政管理、事務(wù)安排等”，該文件已于2008年4月廢止。雖然廢止，但是該文件更進(jìn)一步地對(duì)商業(yè)方法專利做了更進(jìn)一步的解釋，其認(rèn)為商業(yè)方法專利是指以利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成的商業(yè)方法為主題的發(fā)明專利。這個(gè)解釋仍可被接受著。
也就是計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是商業(yè)方法的主要技術(shù)載體，是其賴以表現(xiàn)的重要技術(shù)形式。由于商業(yè)方法專利大多是通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的，而又往往以軟件的形式表現(xiàn)出來，從而又與計(jì)算機(jī)軟件專利存在著緊密的關(guān)聯(lián)。
這樣算是初步了解商業(yè)方法專利的含義。
但這僅僅只是第一步，在此含義下，商業(yè)方法專利的分類又在哪里呢？
目前最新的第8版的國際專利分類表，即IPC分類，將商業(yè)方法歸入了G06Q的分類之下，而且在該分類還有進(jìn)一步的領(lǐng)域細(xì)分，主要包括7個(gè)領(lǐng)域：
G06Q10/00行政，例如辦公自動(dòng)化或預(yù)定；管理，例如資源或項(xiàng)目管理
G06Q20/00支付方案，體系結(jié)構(gòu)或協(xié)議（用于執(zhí)行或登入支付業(yè)務(wù)的設(shè)備入G07F7/08，G07F19/00；電子現(xiàn)金出納機(jī)入G07G1/12）
G06Q30/00商業(yè)，例如行銷、購物、簽單、拍賣或電子商務(wù)
G06Q40/00金融，例如銀行業(yè)、投資或稅務(wù)處理；保險(xiǎn)，例如，風(fēng)險(xiǎn)分析或養(yǎng)老金
G06Q50/00專門適用于特定經(jīng)營部門的系統(tǒng)或方法，例如保健、公用事業(yè)、旅游或法律服務(wù)
G06Q90/00不涉及有意義的數(shù)據(jù)處理的專門適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測(cè)用途的系統(tǒng)或方法
G06Q99/00本小類的其他各組中不包含的技術(shù)主題
G06Q的分類使商業(yè)方法專利有了安身之地。
IPC分類是作為使專利文獻(xiàn)獲得統(tǒng)一國際分類的一種重要手段。根據(jù)該分類號(hào)，就可以在該分類號(hào)下找到商業(yè)方法專利，并可以據(jù)此分析和了解該商業(yè)專利方法。
例如，以主分類號(hào)為G06Q30/00進(jìn)行對(duì)目前已經(jīng)在我國授權(quán)的發(fā)明專利進(jìn)行檢索分析，可以大體看出商業(yè)專利方法的一些特點(diǎn)。以圖的形式呈現(xiàn)如下：
在該商業(yè)領(lǐng)域分類下，其大體呈現(xiàn)出一個(gè)倒U的趨勢(shì)，這是授權(quán)量的趨勢(shì)。結(jié)合申請(qǐng)量的趨勢(shì)（下圖），大體可以看出目前的審查趨勢(shì)。
例如，從2012年到2016年的申請(qǐng)量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，而授權(quán)量卻逐年下降。通過申請(qǐng)量與授權(quán)量的比較，可以看出目前對(duì)商業(yè)方法專利的審查上越來越趨向于嚴(yán)格，駁回率逐年增高，說明我國審查員對(duì)商業(yè)方法專利的審查越來越呈現(xiàn)更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。
目前在該細(xì)分領(lǐng)域中，可以看出主要的申請(qǐng)人和區(qū)域分布，如下：
美、日、韓、英屬開曼群島在該細(xì)分領(lǐng)域里在我國目前的授權(quán)專利中其總和幾乎占據(jù)了半壁江山。
然后通過閱讀其中的具體的專利，可以對(duì)商業(yè)方法專利的特征有所了解。對(duì)于商業(yè)方法專利來說，其包括由商業(yè)模式、商業(yè)思維等形成的非技術(shù)性特征，也包括由計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)形成的技術(shù)性特征，這是商業(yè)方法專利的特點(diǎn)。但是從授權(quán)專利的權(quán)利要求來看，例如CN104680386B，CN104616155B,CN104463643B等等，其商業(yè)的非技術(shù)特征比重很小，利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)特征比重很大或者關(guān)聯(lián)很大。這也呈現(xiàn)出了目前我國審查員對(duì)商業(yè)方法專利更偏重于技術(shù)特征的審查。
2017年2月，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局局長申長雨簽署發(fā)布第74號(hào)局令，《國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改
這或許是上述所提及的申請(qǐng)量越來越大，但是駁回率越來越高的情況下，民生呼應(yīng)很大，國知局所做的一種回應(yīng)和調(diào)整。在當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展模式下，互聯(lián)網(wǎng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域深度融合，在技術(shù)領(lǐng)域與非技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)性與非技術(shù)性特征的界限開始變得模糊時(shí)，不應(yīng)該采用通過第25條第1款第2項(xiàng)直接排除的審查方式，但是仍然是要通過第2條第2款和第22條的"三性”（新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性）條款上。
在該商業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的大部分的授權(quán)專利中，審查員正越來越多地引用了對(duì)比文件來審查，說明目前審查的最后一關(guān)仍是創(chuàng)造性條款，或者說創(chuàng)造性審查的比重增多。由于偏重于技術(shù)特征的審查，因此在審查創(chuàng)造性之前就開始對(duì)第2條第2款是否屬于技術(shù)方案的保護(hù)客體進(jìn)行審查。這或許是目前的一個(gè)審查特點(diǎn)：先是審查專利法第25條第2項(xiàng)排除沒有技術(shù)特征的純商業(yè)方法專利申請(qǐng)；然后再審查是否屬于專利法第2條第2款規(guī)定的技術(shù)方案的保護(hù)客體，即是對(duì)要解決的技術(shù)問題，采用了自然規(guī)律的技術(shù)手段，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案。其中技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的，從而也就是通常所說的符合“技術(shù)三要素”。最后審查“三性”上，尤其是第22條第3款的創(chuàng)造性上。
至此，對(duì)商業(yè)方法專利的含義、性質(zhì)和分類、具體的案例分析、審查方式和特點(diǎn)等都有了了解。
以上僅作個(gè)人感想式表達(dá)，只是冰山一角地做了一些了解，旨在厘清自己對(duì)商業(yè)方法專利的理解，同時(shí)也希望對(duì)讀者有點(diǎn)裨益。
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作者：陳劍聰 專利代理人
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君
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