如何構(gòu)建企業(yè)專利信息利用體系？（頂層設(shè)計+運行機制）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭鋒 東旭集團知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)

原標題：企業(yè)專利信息利用體系建設(shè)進階之路——從風險防范到價值賦能

一、企業(yè)專利信息利用工作的實際意義

企業(yè)要想在激烈的競爭環(huán)境中立于不敗之地，至少需要解決三大戰(zhàn)略性問題：

在自身層面要思考：如何更加高效地開展自主創(chuàng)新？

在環(huán)境層面要思考：如何及時準確地辨識和化解外在風險？

在發(fā)展層面要思考：如何緊盯技術(shù)前沿、發(fā)掘產(chǎn)業(yè)迭代的下一個風口？

有一項工作可以同時、低成本、高效率地支撐上述三大戰(zhàn)略性問題的解決，那就是企業(yè)專利信息利用工作。

眾所周知，專利信息記載了人類發(fā)明創(chuàng)造的主要成就和軌跡，其具有數(shù)據(jù)資源豐富、信息完整、時效性強，更新速度快，檢索方便等獨特優(yōu)點。利用專利信息不僅能網(wǎng)羅古今技術(shù)、通曉全球創(chuàng)新成果，更能連接國民經(jīng)濟脈搏、指引未來發(fā)展方向。企業(yè)將專利信息利用與企業(yè)運營關(guān)鍵節(jié)點相融合，不僅可以導(dǎo)航技術(shù)創(chuàng)新、預(yù)警市場風險，還能及時發(fā)現(xiàn)投資標的，預(yù)研未來產(chǎn)業(yè)風口?？梢哉f，專利信息利用工作是大幅增強企業(yè)戰(zhàn)略決策“智商”的不二法寶。

二、企業(yè)專利信息利用工作的定位和目的

（一）定位

作為決定地位。專利工作要想獲得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的重視，具備在關(guān)鍵時刻圍繞核心業(yè)務(wù)解決關(guān)鍵問題的能力尤為重要。那專利工作如何才能高頻次地與企業(yè)核心業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)，切實解決業(yè)務(wù)部門的痛點問題，并以此形成持續(xù)性且剛需性的協(xié)同機制呢？筆者的答案是充分用好專利信息這個抓手。

基于上述認識，筆者對專利信息利用工作的定位是：企業(yè)專利工作與企業(yè)核心業(yè)務(wù)深入融合的“粘結(jié)劑”。這種“粘性”體現(xiàn)在多個方面，比如：專利信息查新分析可以輔助新技術(shù)的高效研發(fā)；FTO防侵權(quán)風險分析可以在新產(chǎn)品上市前有效消除侵權(quán)風險；專利分析評議可以為投資并購活動提供更多決策依據(jù)及談判籌碼；專利導(dǎo)航分析則可為企業(yè)的產(chǎn)業(yè)擴張?zhí)峁娪辛Φ臎Q策支撐；專利預(yù)警分析則是保證企業(yè)安全穩(wěn)定運營的壓艙石。只有秉持專利信息利用工作的高定位，才能全面挖掘其在企業(yè)運營全鏈條中的高價值。

（二）目的

毋庸置疑，“為公司利益服務(wù)”是任何一家企業(yè)各項知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)的終極目的，專利信息利用工作自然也不例外。然而，與專利挖局、布局、維權(quán)、糾紛應(yīng)對、運營等業(yè)務(wù)不同的是，專利信息利用工作更多的是以支撐企業(yè)重大決策為表現(xiàn)形式來為公司利益服務(wù)的。

三、企業(yè)專利信息利用工作的階段性目標

隨著專利分析利用工作的不斷細化，處于不同階段的關(guān)注點會有所變化，筆者嘗試用以八個“化”來總結(jié)不同階段企業(yè)專利信息利用工作所追求的不同“小目標”，旨在將遠期目標具體化，將復(fù)雜流程模塊化，最終實現(xiàn)工作成效的高標準落地。

 
（一）專利檢索階段

讓分散的信息集中化。針對某一檢索目的，在海量的全球?qū)＠麛?shù)據(jù)中以具體檢索式和檢索策略實現(xiàn)專利數(shù)據(jù)的集中化，最終獲得有價值的專利信息。

讓無序的信息類型化。對檢索到的專利信息按某幾種維度進行橫向分類，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的科學標引。

讓混沌的信息層次化。對檢索到的專利信息按某幾種維度進行縱向分級，以區(qū)分數(shù)據(jù)的層次化。

（二）信息分析階段

讓孤立的信息聯(lián)通化。專利信息分析要立足于專利數(shù)據(jù)，但一定要高于專利數(shù)據(jù)。只有將技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、市場、政策諸多情報關(guān)聯(lián)成有機網(wǎng)絡(luò)，才能對科學的決策提供足夠強的支撐力。

讓隱形的信息顯性化。專利數(shù)據(jù)背后往往蘊含著某個發(fā)明人、某家公司、甚至某個行業(yè)或國家的選擇，這種選擇與申請主體的商業(yè)目的有著顯著而具體的聯(lián)系。我們通過專利數(shù)據(jù)分析，可以由表及里地挖掘出現(xiàn)象背后的商業(yè)情報，而這也正是專利信息分析工作的精華所在。

讓眼前的信息趨勢化。對已有結(jié)論的重復(fù)性表述于企業(yè)而言并無實際意義，因此充分利用當前分析結(jié)果預(yù)測未來趨勢，并以此為基礎(chǔ)支撐戰(zhàn)略決策，這才是專利信息利用價值的最大化體現(xiàn)。當然，專利數(shù)據(jù)的趨勢化分析也是對企業(yè)IPR能力的最大挑戰(zhàn)。

（三）結(jié)果呈現(xiàn)階段

讓復(fù)雜的信息簡單化。利用數(shù)據(jù)可視化等手段實現(xiàn)對分析結(jié)論的清晰、形象、動態(tài)呈現(xiàn)，讓外行也能看懂，更加有利于決策的作出。

讓靜止的信息動態(tài)化。在整個專利分析的過程中，要始終秉持“專利數(shù)據(jù)是動態(tài)變化”的理念，而這種變化往往會帶給我們分析背后原因的切入點；與此同時，對不同的分析結(jié)論要保持包容的心態(tài)，勿忘以此時數(shù)據(jù)作出的結(jié)論只代表此時信息的狀態(tài)，等到彼時結(jié)論可能會大相徑庭。

四、國內(nèi)典型企業(yè)的專利信息利用體系建設(shè)進階之路

筆者自2016年加入東旭集團知產(chǎn)團隊以來，一直負責集團專利風險預(yù)警體系、專利信息利用體系的構(gòu)建及具體落地工作。就專利信息利用體系的建設(shè)而言，在這三年多的時間里東旭大致經(jīng)過了三次較大規(guī)模的業(yè)務(wù)調(diào)整，其背后折射的是企業(yè)IPR專利管理工作價值觀的不斷變化以及對專利信息利用工作深層認知的迭代升級。

（一）一維專利信息利用體系（1.0版）

2016年初，東旭構(gòu)建了1.0版的專利信息利用體系，該體系的核心理念是“聚焦風險”，這與當時企業(yè)發(fā)展的具體階段及面臨的首要問題相匹配，在這一核心理念的引導(dǎo)下，專利信息分析利用的工作內(nèi)容自然落到了對主要競爭對手專利侵權(quán)風險的預(yù)警排查上。

（二）三維專利信息利用體系（2.0版）

隨著專利工作與企業(yè)核心業(yè)務(wù)的不斷適配交融，知產(chǎn)團隊在2017年初進一步梳理了專利信息分析利用工作對企業(yè)核心業(yè)務(wù)的支撐點，總結(jié)并提煉了新的核心理念“知己、知彼、知未來”。

在此理念的支撐下，東旭進一步開拓了專利信息利用工作的內(nèi)涵，構(gòu)建起了三維專利信息利用體系。

1、以向內(nèi)的維度盤點自有專利資產(chǎn)數(shù)據(jù)（定期資產(chǎn)盤點分析）；

2、以向外的維度監(jiān)控競爭對手專利侵權(quán)風險（定期動態(tài)預(yù)警分析）；

3、以向前的維度發(fā)現(xiàn)具有潛力的技術(shù)或產(chǎn)業(yè)（專項微導(dǎo)航分析）。

最終實現(xiàn)以專利數(shù)據(jù)知己、知彼、知未來的目的。

（三）多維專利信息利用體系（3.0版）

2018年底，為進一步適應(yīng)東旭跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略步伐，團隊在2.0版體系基礎(chǔ)上，深度提煉近三年開展的80余項專利分析利用項目的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在原有體系中嵌入了產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈維度，同時增加了對宏觀政策及司法動向的跟蹤分析，最終形成了以“全鏈條價值賦能”為核心理念的多維專利信息利用體系（3.0版）。下面從頂層設(shè)計及運行機制兩方面作進一步介紹。

1、頂層設(shè)計架構(gòu)

該體系包括以下架構(gòu)內(nèi)容：

（1）一條主線：將專利信息利用工作深入融入企業(yè)日常業(yè)務(wù)經(jīng)營全流程。

（2）五個抓手：技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品上市、日常風控、投資并購、產(chǎn)業(yè)擴張。

（3）二大平臺：專利數(shù)據(jù)檢索平臺、專利流程管理平臺。

（4）六項機制：審查政策及司法動向跟蹤、上游供應(yīng)鏈風險預(yù)警、中游競爭對手風險預(yù)警及研發(fā)情報跟蹤、下游客戶需求挖掘、自有知識產(chǎn)權(quán)動態(tài)自檢及價值管理、潛在技術(shù)或產(chǎn)業(yè)微導(dǎo)航。

（5）八套工具：查新檢索、FTO防侵權(quán)檢索、無效檢索、競爭情報監(jiān)控、規(guī)避設(shè)計、第三方公眾意見、知識產(chǎn)權(quán)評議、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)航分析。

（6）三類成果：知識產(chǎn)權(quán)信息月報、各類專項專利微分析報告、各級政府知識產(chǎn)權(quán)項目。

2、運行機制

如果將3.0版專利信息利用體系比作一棵“大樹”，那么企業(yè)的日常經(jīng)營活動無疑是這棵樹賴以生長的“土壤”，只有深植土壤之中，專利信息利才能切實為企業(yè)各項業(yè)務(wù)服務(wù)，其價值也才能最大化地顯示出來。

 
 “大樹”通過五個“主根”深深抓牢“土壤”，這五個 “主根”分別是新技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品上市、日常風控、投資并購、產(chǎn)業(yè)擴張。毫無疑問，上述五個業(yè)務(wù)場景是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是專利信息利用工作能深度嵌入企業(yè)核心業(yè)務(wù)的五大抓手。

“樹干”是支撐所有枝葉、果實的基礎(chǔ)。這里的“樹干”包括了專利數(shù)據(jù)檢索平臺和專利流程管理平臺這兩大自動化數(shù)據(jù)平臺，毫不夸張的說，幾乎所有的日常專利分析利用工作均離不開上述大平臺的支撐。

在“樹干”之上進一步分生出六個“樹枝”，這六個“樹枝”也代表了專利信息利用工作的核心工作內(nèi)容，包括：宏觀審查政策及司法動向跟蹤分析（政策跟蹤）、上游供應(yīng)鏈專利侵權(quán)風險排查管理（風險預(yù)警）、中游競爭對手專利風險預(yù)警排查及研發(fā)情報跟蹤（風險預(yù)警、研發(fā)跟蹤）、下游客戶技術(shù)問題及研發(fā)需求挖掘分析（需求發(fā)現(xiàn)）、自有知識產(chǎn)權(quán)信息定期統(tǒng)計及資產(chǎn)價值分級和動態(tài)優(yōu)化（動態(tài)自檢、價值管理）、未來潛力技術(shù)或產(chǎn)業(yè)微導(dǎo)航分析（賽道導(dǎo)航）。

“大樹”生長所需要的能量來自于“樹葉”，這里的“樹葉”代表了執(zhí)行層面可使上述工作取得結(jié)果的具體工具，包括了：查新檢索、FTO防侵權(quán)檢索、無效檢索、競爭情報監(jiān)控、規(guī)避設(shè)計、第三方公眾意見、投資并購中的知識產(chǎn)權(quán)評議、產(chǎn)業(yè)微導(dǎo)航分析。

最后，所有的專利信息分析結(jié)論都會以三類“果實”為載體呈現(xiàn)出來，三類成果物分別是：每月一期的知識產(chǎn)權(quán)信息月報、專項專利微分析報告、各級政府主管部門的知識產(chǎn)權(quán)研究項目。

（四）未來展望

從聚焦風險到價值賦能，專利信息利用工作正在隨著國內(nèi)企業(yè)跨越式發(fā)展的嶄新要求而更加豐富和多元，不僅保障企業(yè)各項業(yè)務(wù)的安全運營，同時也為研發(fā)、市場、投資等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展賦能增值。對企業(yè)IPR而言，應(yīng)持續(xù)秉承創(chuàng)新為本的理念，不忘主線，緊盯抓手，借力平臺，熟稔工具，深耕機制，廣結(jié)成果，用好專利信息這把劍，為所服務(wù)企業(yè)破土開疆保駕護航。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：郭鋒 東旭集團知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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