深度
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:兔幣
原標(biāo)題:從項(xiàng)目管理的角度解讀《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)
2020年11月9日,《專利導(dǎo)航指南》(GB/T39551-2020)系列國家標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布,并于2021年6月1日起正式實(shí)施。該指南是由國家知識產(chǎn)權(quán)局組織起草的首個直接與專利分析相關(guān)的推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)【1】。
筆者有幸在從事專利分析工作的同時,還接受過一定的項(xiàng)目管理培訓(xùn)。在看到《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后眼前一亮,發(fā)現(xiàn)是參照了項(xiàng)目管理知識體系的格式所編寫,心底里產(chǎn)生了能學(xué)以致用的成就感。希望能從項(xiàng)目管理知識的角度,對《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一些淺顯的解讀,借此拋磚引玉。
什么是專利分析和專利導(dǎo)航?
“專利分析是對專利文獻(xiàn)中大量零碎的專利信息進(jìn)行分析、加工、組合,并利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和技巧使這些信息轉(zhuǎn)化為具有總攬全局及預(yù)測功能的競爭情報(bào),從而為企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)開發(fā)中的決策提供參考?!?/p>
——《專利分析:檢索、可視化與報(bào)告撰寫》
專利導(dǎo)航是指“在宏觀決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)經(jīng)營和創(chuàng)新活動中,以專利數(shù)據(jù)為核心深度融合各類數(shù)據(jù)資源,全景式分析區(qū)域發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)競爭格局、企業(yè)經(jīng)營決策和技術(shù)創(chuàng)新方向,服務(wù)創(chuàng)新資源有效配置,提高決策精準(zhǔn)度和科學(xué)性的新型專利信息應(yīng)用模式?!?/p>
——《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》
什么是項(xiàng)目管理?
“項(xiàng)目是為創(chuàng)造獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的臨時性工作”。
……
“項(xiàng)目管理就是將知識、技能、工具與技術(shù)應(yīng)用于項(xiàng)目活動,以滿足項(xiàng)目的要求。項(xiàng)目管理通過合理運(yùn)用與整合特定項(xiàng)目所需的項(xiàng)目管理過程得以實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目管理使組織能夠有效且高效地開展項(xiàng)目。”
——《項(xiàng)目管理知識體系指南(PMBOK指南)(第6版》
國家標(biāo)準(zhǔn)的意義
標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)提供產(chǎn)品、服務(wù)的重要依據(jù)。制定和執(zhí)行相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),從企業(yè)的角度來說,它有利于規(guī)范生產(chǎn);從消費(fèi)者的角度來說,它有利于保障產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量;從產(chǎn)品和專利的角度來說,標(biāo)準(zhǔn)是可實(shí)現(xiàn)競爭優(yōu)勢的更高一級層次。
《專利導(dǎo)航指南》系列國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,意味著我們在執(zhí)行專利導(dǎo)航項(xiàng)目相關(guān)工作時變得有據(jù)可依。相關(guān)人員可根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的一系列質(zhì)量控制方法及模塊化工具,遵循通用指導(dǎo)或按實(shí)際情況裁剪項(xiàng)目管理計(jì)劃,開展規(guī)范化的專利導(dǎo)航項(xiàng)目工作。
簡單來說,國家標(biāo)準(zhǔn)給出了專利導(dǎo)航應(yīng)該怎么做,讓什么人做,做哪些內(nèi)容,如何評價(jià)等,從而確保得到的專利導(dǎo)航項(xiàng)目成果有質(zhì)量保證,能促進(jìn)項(xiàng)目成果更好地運(yùn)用于指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)。
從項(xiàng)目管理的角度進(jìn)行淺析
以《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》為例進(jìn)行解讀,標(biāo)準(zhǔn)文件中的第1~3章(范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義)屬于編制標(biāo)準(zhǔn)文件的格式規(guī)范,而第4~9章的內(nèi)容屬于具體的指導(dǎo)內(nèi)容,其中“專利導(dǎo)航項(xiàng)目實(shí)施”部分,《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)不同部分根據(jù)不同目的存在實(shí)施內(nèi)容和方法上的差異,因此,下文主要以《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》內(nèi)容為準(zhǔn)。
我們對比PMP五十圖和標(biāo)準(zhǔn)文件的內(nèi)容進(jìn)行理解,按照項(xiàng)目管理知識體系,可分為五大過程組(啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、收尾)和十大知識領(lǐng)域。項(xiàng)目執(zhí)行過程中,一般會對各個過程組和知識領(lǐng)域的內(nèi)容有所側(cè)重并進(jìn)行裁剪,以提高項(xiàng)目效率。
圖片內(nèi)容為項(xiàng)目管理知識體系五大過程組和十大知識領(lǐng)域
啟動——對應(yīng)第4章“基礎(chǔ)條件”
標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)定了項(xiàng)目運(yùn)行環(huán)境中的“事業(yè)環(huán)境因素”【2】,并強(qiáng)調(diào)事業(yè)環(huán)境因素的重要性,表示項(xiàng)目主要參與人員的資質(zhì)和技能在整個項(xiàng)目中十分關(guān)鍵,在啟動過程組中主要工作是制定項(xiàng)目章程,其主要作用是,明確項(xiàng)目與組織戰(zhàn)略目標(biāo)之間的直接聯(lián)系,確立項(xiàng)目的正式地位,并展示組織對項(xiàng)目的承諾。
另外,對于項(xiàng)目執(zhí)行方來說,除事業(yè)環(huán)境因素外,還有一項(xiàng)重要內(nèi)容是組織過程資產(chǎn)(過程、政策和程序;組織知識庫),組織過程資產(chǎn)是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。通俗地說,一個有經(jīng)驗(yàn)的員工,將自身工作經(jīng)歷中積累的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為知識體系或流程,用于提高工作效率,企業(yè)進(jìn)一步將這些成型的知識體系或流程從人中抽離,形成具體的、可遷移的如文檔等的知識庫,就是一種組織過程資產(chǎn)。組織過程資產(chǎn)如數(shù)據(jù)分析模型、項(xiàng)目歸檔文件等,往往能提升到作為一家企業(yè)商業(yè)秘密的高度。
《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》第4章內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)文件中將事業(yè)環(huán)境因素和組織過程資產(chǎn)整合為信息資源和人力資源兩方面,具體規(guī)范了信息資源內(nèi)容和人員能力所應(yīng)具備的內(nèi)容(標(biāo)準(zhǔn)文件中常采用“應(yīng)、宜、可”等表示對要求的嚴(yán)格程度)。
規(guī)劃——對應(yīng)第5章“專利導(dǎo)航項(xiàng)目啟動”
在執(zhí)行項(xiàng)目工作的過程中,需要根據(jù)實(shí)際情況對項(xiàng)目管理的內(nèi)容和計(jì)劃進(jìn)行裁剪,我們可以將PMP五十圖中“規(guī)劃過程組”一列的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行對比學(xué)習(xí)。
第五部分“專利導(dǎo)航項(xiàng)目啟動”對規(guī)劃過程組的內(nèi)容進(jìn)行了裁剪,以便于把握執(zhí)行專利導(dǎo)航項(xiàng)目時的關(guān)鍵點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)文件中規(guī)定了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)、需求分析(項(xiàng)目范圍管理的部分)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建(項(xiàng)目資源管理)、實(shí)施方案制定(制定項(xiàng)目管理計(jì)劃的輸出中的子管理計(jì)劃【3】)等,從項(xiàng)目規(guī)劃的角度進(jìn)行細(xì)分。
《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》第5章內(nèi)容
此前,廣東省知識產(chǎn)權(quán)局曾發(fā)布過《廣東省專利導(dǎo)航工作指南》,與本次發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)比較,兩者主要區(qū)別在于:國家標(biāo)準(zhǔn)主要是規(guī)劃上的指引,從項(xiàng)目執(zhí)行過程的角度明確在對應(yīng)步驟中應(yīng)具備怎么樣的輸入條件,通過特定的規(guī)范化方法,進(jìn)而輸出預(yù)期結(jié)果;《廣東省專利導(dǎo)航工作指南》主要是內(nèi)容上的指引,從預(yù)期交付成果的角度確定專利導(dǎo)航項(xiàng)目需要達(dá)到怎樣的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。這種區(qū)別體現(xiàn)了一種過程管理的思想,即著眼于項(xiàng)目執(zhí)行中使用的過程,并高效地執(zhí)行項(xiàng)目過程,最終使產(chǎn)生的可交付成果是能符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,更有利于找出項(xiàng)目執(zhí)行中的缺陷和對項(xiàng)目質(zhì)量的改進(jìn)。
執(zhí)行——對應(yīng)第6章“專利導(dǎo)航項(xiàng)目實(shí)施”
對于實(shí)施的具體內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)文件中作了較詳細(xì)的指導(dǎo),采用項(xiàng)目管理指南中“輸入——工具與技術(shù)——輸出”的格式編寫,還明確了對使用的過程的質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn),包括有:(1)專利信息和非專利信息采集的過程;(2)數(shù)據(jù)處理的過程;(3)專利導(dǎo)航分析的過程。
《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》第6章內(nèi)容
根據(jù)不同目的,《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)第2~6部分具體細(xì)化了專利導(dǎo)航項(xiàng)目實(shí)施的方法過程,如GB/T 39551.2-2020中6.1的內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)文件中還提供了一些可在國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站(https://data.stats.gov.cn/)上查詢到的相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)作為參考,使專利導(dǎo)航產(chǎn)生的成果更加適應(yīng)實(shí)際生產(chǎn)需要,發(fā)揮其應(yīng)有的指導(dǎo)價(jià)值。
監(jiān)督——貫穿項(xiàng)目全過程
在實(shí)際的項(xiàng)目執(zhí)行過程中,監(jiān)督過程組的工作貫穿整個項(xiàng)目,從啟動到規(guī)劃再到執(zhí)行,對項(xiàng)目需求、計(jì)劃、過程的規(guī)范即保證了整體項(xiàng)目質(zhì)量,以及發(fā)現(xiàn)問題時有效的應(yīng)對或改進(jìn)。如標(biāo)準(zhǔn)文件中“7.2 分析報(bào)告”、“7.3 數(shù)據(jù)集”內(nèi)容所述,實(shí)際上即是對前文章節(jié)中各個執(zhí)行過程產(chǎn)生的可交付成果的匯總,確保了項(xiàng)目的需求、數(shù)據(jù)信息、過程方法、結(jié)論等均可靠可控可溯,使得項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、成本可嚴(yán)格把控,執(zhí)行質(zhì)量控制所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可證明能達(dá)到項(xiàng)目需求方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。對項(xiàng)目執(zhí)行方來說,做好監(jiān)督過程同時也有利于項(xiàng)目的驗(yàn)收歸檔,繼而積累自身的組織過程資產(chǎn)及改進(jìn)服務(wù)。
《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》第7章內(nèi)容
其他——第8章“成果運(yùn)用”及第9章“績效評價(jià)”
標(biāo)準(zhǔn)文件后半部分的“成果運(yùn)用”和“績效評價(jià)”主要是針對項(xiàng)目需求方而言,實(shí)際上包含了多項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束后的指導(dǎo)運(yùn)用內(nèi)容及對項(xiàng)目驗(yàn)收的評價(jià)方法。專利導(dǎo)航項(xiàng)目的最根本目的,是將專利信息分析運(yùn)用到產(chǎn)業(yè)運(yùn)行決策中,使專利創(chuàng)造與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相匹配,將專利信息與產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、技術(shù)、人才等信息相結(jié)合,推動創(chuàng)造和生產(chǎn)。因此,標(biāo)準(zhǔn)文件中同時提供了對專利導(dǎo)航項(xiàng)目成果運(yùn)用在實(shí)際生產(chǎn)中的指導(dǎo)。當(dāng)然,運(yùn)用及評價(jià)的指標(biāo)和方式多種多樣,在此就不再贅述。
《專利導(dǎo)航指南第1部分:總則》第8章和第9章內(nèi)容
由于筆者水平有限,以上內(nèi)容均屬于結(jié)合個人知識及《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)所做出的個人見解,借此與同行朋友共同探討,不足之處敬請批評指正。
注:
【1】:GB/T為推薦性國家標(biāo)準(zhǔn),指不強(qiáng)制企業(yè)或用戶采用,主要通過經(jīng)濟(jì)或市場手段促進(jìn)行業(yè)推廣和發(fā)展的國家標(biāo)準(zhǔn)。
【2】:事業(yè)環(huán)境因素包括但不限于主要的兩類:
組織內(nèi)部的事業(yè)環(huán)境因素(組織文化、結(jié)構(gòu)和治理;設(shè)施和資源的地理分布;基礎(chǔ)設(shè)施;信息技術(shù)軟件;資源可用性;員工能力)。
組織外部的事業(yè)環(huán)境因素(市場條件;社會和文化影響與問題;法律限制;商業(yè)數(shù)據(jù)庫;學(xué)術(shù)研究;政府或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);財(cái)務(wù)考慮因素;物理環(huán)境要素)。
因此,標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的信息資源和人力資源均屬于事業(yè)環(huán)境因素范疇。
【3】:制定項(xiàng)目管理計(jì)劃中輸出結(jié)果包括但不限于:
子管理計(jì)劃:范圍管理計(jì)劃、需求管理計(jì)劃、進(jìn)度管理計(jì)劃、成本管理計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、資源管理計(jì)劃、溝通管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、采購管理計(jì)劃、相關(guān)方參與計(jì)劃。
基準(zhǔn):范圍基準(zhǔn)、進(jìn)度基準(zhǔn)、成本基準(zhǔn)。
其他組件:變更管理計(jì)劃、配置管理計(jì)劃、績效測量基準(zhǔn)、項(xiàng)目聲明周期、開發(fā)方法、管理審查。
來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:兔幣
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:從項(xiàng)目管理的角度解讀《專利導(dǎo)航指南》系列標(biāo)準(zhǔn)(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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