專利代理市場(chǎng)需求分析（上篇）

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：王素遠(yuǎn) 中國(guó)航空專利中心

原標(biāo)題：專利代理市場(chǎng)需求側(cè)分析之上篇

作為專利代理行業(yè)的一個(gè)從業(yè)人員，一個(gè)繞不開的問題就是市場(chǎng)的需求，本文試圖對(duì)這一問題進(jìn)行初步的探討。需要說明的是：本文的數(shù)據(jù)是從國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站、統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部等相關(guān)政府部門網(wǎng)站，公開的行業(yè)研究報(bào)告、論文等公開資料，不能保障所有數(shù)據(jù)的完整性。

專利代理服務(wù)行業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)，生存是第一位的。只有不斷的收入和利潤(rùn)，行業(yè)才能存活下來，那就必須滿足客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資源必然為優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，而低質(zhì)客戶就會(huì)得到一般服務(wù)甚至得不到任何服務(wù)。優(yōu)質(zhì)客戶有兩類，一類是重視專利且具有很強(qiáng)支付能力，主要是具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位的外企。一類是不那么重視專利但是業(yè)務(wù)量很大性價(jià)比很高的，主要是國(guó)企。而大量的低質(zhì)客戶就是國(guó)內(nèi)的中小民企，包括傳統(tǒng)中小民企和創(chuàng)新型中小民企，傳統(tǒng)中小民企的專利意識(shí)本來就差，而且往往是侵權(quán)被訴的對(duì)象，往往不是專利服務(wù)行業(yè)的客戶。創(chuàng)新型中小民企需要專利服務(wù)，但是由于資金也不雄厚，往往很不易得到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

但是，國(guó)家對(duì)于專利除了法律，還是有政策進(jìn)行調(diào)節(jié)的。目前這里邊最重要是國(guó)家層面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和各省市都在推行的專利補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)政策。這些政策對(duì)于專利服務(wù)需求的作用，會(huì)在后面進(jìn)行分析。

營(yíng)業(yè)收入是需求和供給匹配產(chǎn)生的結(jié)果。看專利代理人協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)：2014年我國(guó)專利代理行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達(dá)1228461.4萬元， 2013年專利代理機(jī)構(gòu)總營(yíng)業(yè)收入870832.2萬元相比大幅增長(zhǎng)，增幅為41.1%。

對(duì)于專利代理服務(wù)市場(chǎng)需求可分為兩個(gè)方面：一是總需求的分析，一是需求結(jié)構(gòu)的分析。

1、需求分析概述

1.1 總需求初步分析

從表面上看，總需求的最直觀的表現(xiàn)就是專利申請(qǐng)量，根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)量一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從1985年到2016年11月底中國(guó)已累計(jì)申請(qǐng)專利總量為19715867件。其中，2016年1月到11月，申請(qǐng)受理量已經(jīng)是306萬件。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2015年當(dāng)年的專利申請(qǐng)量是279.8萬件，同時(shí)期美國(guó)申請(qǐng)量為52.6萬，日本申請(qǐng)量為45.5萬。在2005年以前，中國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量上就已經(jīng)超越美國(guó)。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心的預(yù)測(cè)，到2018年專利申請(qǐng)數(shù)量將達(dá)到372萬?！渡钊雽?shí)施國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》中指出每萬人的發(fā)明專利擁有量要達(dá)到14件。

首先要從影響專利代理行業(yè)規(guī)模發(fā)展的因素的角度來看。對(duì)于這一點(diǎn)，我比較認(rèn)同超凡公司母洪先生在《知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)的春天來了嗎》一文中的觀點(diǎn)，應(yīng)用到專利代理行業(yè)來說，第一是專利權(quán)保護(hù)的強(qiáng)度；第二是研發(fā)投入的增加；第三是知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；第四是國(guó)家的政策支持。

這四個(gè)因素所起的作用不同，第二項(xiàng)和第三項(xiàng)是起決定性作用的，是內(nèi)源性的因素；第二項(xiàng)和第三項(xiàng)決定了第一項(xiàng)國(guó)家對(duì)專利保護(hù)強(qiáng)度的態(tài)度。國(guó)家需要看到研發(fā)投入的增長(zhǎng)帶來了新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)具有替代傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能力的可能性，將國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外技術(shù)先進(jìn)企業(yè)的代差縮小到一定程度，外國(guó)企業(yè)不能夠完全技術(shù)壟斷控制中國(guó)市場(chǎng)，才敢于將專利保護(hù)的強(qiáng)度進(jìn)行提高。第四項(xiàng)是輔助的，當(dāng)然也是會(huì)對(duì)行業(yè)規(guī)模也起到很大的影響，而且國(guó)家采用怎樣的政策支持其結(jié)果也不相同。

驅(qū)動(dòng)不同類型客戶進(jìn)行專利申請(qǐng)的目的因素也并不相同，在中國(guó)申請(qǐng)專利并不都是出于占領(lǐng)市場(chǎng)目的。因此，可以分解為內(nèi)源性需求和外源性需求, 內(nèi)源性需求是基于通過專利占領(lǐng)市場(chǎng)的目的，外源性需求則是影響專利申請(qǐng)的其他外部環(huán)境因素。

在這里，用T表示專利代理市場(chǎng)的總規(guī)模；用I表示內(nèi)源性因素帶來的市場(chǎng)；用O表示外源性因素帶來的市場(chǎng)。則，三者的關(guān)系用公式表達(dá)為：T=I+ O。

那么我們分別分析I和O，并對(duì)I和O進(jìn)行量化，下面對(duì)外源性需求和內(nèi)源性需求的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

1.2 需求結(jié)構(gòu)的分析

任何商業(yè)行為背后都是有利益驅(qū)動(dòng)的，專利申請(qǐng)的需求也不例外，都是為了獲取直接的或者是間接的商業(yè)利益。獲取直接商業(yè)利益即內(nèi)源性需求，獲取間接商業(yè)利益即外源性需求。在中國(guó)，內(nèi)源性需求是出于技術(shù)的市場(chǎng)保護(hù)（技術(shù)保護(hù)是多層次的），外源性需求是獲取獎(jiǎng)勵(lì)或取得資格（比如評(píng)定高新技術(shù)企業(yè)、獲取國(guó)家資助、取得科技項(xiàng)目、符合國(guó)家任務(wù)要求、獲得良好聲譽(yù)等）。法律環(huán)境和政策環(huán)境以及技術(shù)水平階段的不同，產(chǎn)生了兩大類具體目標(biāo)不同的客戶，使得中國(guó)專利代理服務(wù)市場(chǎng)存在二元分割的現(xiàn)象。

依據(jù)企業(yè)類型不同，專利服務(wù)的主要客戶大致分為六類：外企、國(guó)企、高校與科研機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、傳統(tǒng)型中小企業(yè)。

I類客戶（內(nèi)源性需求客戶）主要包括：進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的科技型外企I1、處于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的國(guó)企（包括股份制企業(yè)）及大型私企I2以及創(chuàng)新型中小企業(yè)I3。O類客戶主要包括科研機(jī)構(gòu)和高校O1、處于國(guó)內(nèi)壟斷地位的國(guó)企O2和傳統(tǒng)型中小企業(yè)O3。當(dāng)然O類客戶是在一定條件下是可以轉(zhuǎn)化成為I類客戶的，如果科技經(jīng)費(fèi)體制和壟斷行業(yè)有效改革，可促使O1和O2客戶轉(zhuǎn)變?yōu)镮類客戶。I類客戶申請(qǐng)專利時(shí)也會(huì)附帶一些外源性因素，但這不是主要的。

I類客戶和O類客戶市場(chǎng)地位以及科技研發(fā)能力的不同，以及二者在運(yùn)用專利工具的能力上相差甚遠(yuǎn)，導(dǎo)致其對(duì)專利代理服務(wù)需求是根本不同，所以二者的差別是涇渭分明，不排除有些客戶既有內(nèi)源性需求又有外源性需求，但是不影響上述的分析。

I類客戶是通過專利申請(qǐng)保護(hù)市場(chǎng)的客戶，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的需求比較高。

科技型外企I1特別是其中的大型跨國(guó)公司（500強(qiáng)）要求最高。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計(jì)信息：截至2015年，外國(guó)申請(qǐng)人在中國(guó)申請(qǐng)專利累計(jì)達(dá)到150萬件，其中，2010年11.3萬，2011年12.8萬，2012年13.8萬，2013年為14.2萬，2014和2015年為15萬。I類客戶主要申請(qǐng)發(fā)明專利，在發(fā)明年申請(qǐng)總量中占比2010年28.9%，2011年24.4%，2012年21%，2013年17%，2014年16.2%，2016年14.4%。

雖然I1類客戶申請(qǐng)總量每年都在增加，但是占比逐漸降低。國(guó)外公司在中國(guó)申請(qǐng)的專利，權(quán)利要求平均達(dá)17.4項(xiàng)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)平均為7.8項(xiàng)。I類客戶主要以大型跨國(guó)公司為主，以美國(guó)和日本企業(yè)較多?！抖聲?huì)里的愛迪生》一書中曾經(jīng)提出大型跨國(guó)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的五級(jí)需求，包括防御，成本控制，利潤(rùn)中心，戰(zhàn)略整合和遠(yuǎn)見。雖然這五個(gè)層次是用于衡量企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系的成熟度，但是客戶的內(nèi)部業(yè)務(wù)在外部服務(wù)機(jī)構(gòu)具有相應(yīng)能力的支撐時(shí)都是可以外包的，也可以用于參考專利服務(wù)。在中國(guó)市場(chǎng)，大型跨國(guó)公司占用了優(yōu)質(zhì)的專利代理資源。但I(xiàn)1類客戶并沒有將自身的關(guān)鍵業(yè)務(wù)外包給中國(guó)專利代理機(jī)構(gòu)，他們主要是將外國(guó)專利文件通過國(guó)外專利代理人進(jìn)行撰寫，然后讓中國(guó)的專利代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行翻譯，中國(guó)這部分優(yōu)質(zhì)的專利代理資源主要是進(jìn)行專利文件的翻譯工作，當(dāng)然也有部分訴訟和許可業(yè)務(wù)，只是比較少。這部分業(yè)務(wù)對(duì)于I1類客戶雖不是關(guān)鍵業(yè)務(wù)，但是I1類客戶資金實(shí)力雄厚，對(duì)價(jià)格并不那么敏感，對(duì)專利質(zhì)量要求很高，國(guó)內(nèi)的專利代理機(jī)構(gòu)都將這類客戶作為優(yōu)先客戶來看待。

I2類客戶為對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)的要求比較高的國(guó)內(nèi)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。比較典型的是華為、中興等企業(yè)。

這部分客戶的業(yè)務(wù)量較多，需求比較綜合，既有國(guó)內(nèi)申請(qǐng)，又大多有海外申請(qǐng)，大多數(shù)進(jìn)行PCT申請(qǐng)的客戶都屬于I2類客戶。處于比I1類客戶更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但是運(yùn)用專利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及I1類客戶，I1類客戶曾經(jīng)走過的路就是I2類客戶要走的路，而且隨著企業(yè)的發(fā)展，其需求會(huì)不斷增長(zhǎng)并多元化，也會(huì)沿著防御，成本控制，利潤(rùn)中心，戰(zhàn)略整合和遠(yuǎn)見的路徑來發(fā)展，是對(duì)于國(guó)內(nèi)代理機(jī)構(gòu)目前有價(jià)值而且潛在價(jià)值最大的一類客戶，這類客戶會(huì)把關(guān)鍵的業(yè)務(wù)交給國(guó)內(nèi)專利代理機(jī)構(gòu)，包括專利文件撰寫、侵權(quán)訴訟、許可等，不像I1類客戶只會(huì)將部分非核心業(yè)務(wù)交給。但是這一類客戶的要求對(duì)于中國(guó)專利代理機(jī)構(gòu)來說其實(shí)最高，而且不僅對(duì)服務(wù)質(zhì)量要求高，對(duì)授權(quán)率要求高，對(duì)于服務(wù)的性價(jià)比也要求高，對(duì)價(jià)格也敏感，同時(shí)具備比較強(qiáng)的議價(jià)能力。

I3類客戶多數(shù)處于起步階段的創(chuàng)新型中小企業(yè)，往往是新興細(xì)分市場(chǎng)上潛在市場(chǎng)龍頭和部分市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)企業(yè)。

一方面，這類成長(zhǎng)艱難死亡率高，其內(nèi)部的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理尚未成型；另一方面，前景遠(yuǎn)大，很多大型企業(yè)也是從這個(gè)階段過來的，I2類客戶不是所有專利代理機(jī)構(gòu)能夠服務(wù)的，I3類客戶的獲取門檻相對(duì)較低，少量的I3類客戶有可能成長(zhǎng)為I2類客戶。但是對(duì)于這類企業(yè)，專利數(shù)量很少對(duì)于企業(yè)的發(fā)展起的作用至關(guān)重要，但企業(yè)往往自身卻缺乏甄別能力，容易重授權(quán)而輕保護(hù)范圍，而且資金不夠充足，對(duì)價(jià)格相對(duì)敏感。做好這類客戶的服務(wù)，性價(jià)比并不高，專利代理行業(yè)沒有足夠的動(dòng)力將優(yōu)質(zhì)的資源放到這類客戶身上，這部分客戶的需求在目前狀態(tài)下，沒有得到很好地滿足。

O類客戶（外源性需求的客戶）不是以通過專利申請(qǐng)保護(hù)市場(chǎng)作為主要目的的客戶，而是以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，辦理專項(xiàng)資助或者進(jìn)行宣傳等目的。這與我國(guó)采用專利資助政策作為專利法律制度的補(bǔ)充分不開。在目前的國(guó)情下，國(guó)內(nèi)企業(yè)與外企相比如果政府在目前的保護(hù)強(qiáng)度下，不采用必要的政策引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)與外國(guó)企業(yè)的差距就會(huì)越來越大。專利資助在許多國(guó)家都存在，而且對(duì)于提高國(guó)民的專利意識(shí)起到了作用。

O1類客戶大約占中國(guó)專利申請(qǐng)中職務(wù)發(fā)明的15%，總量逐年增長(zhǎng)，比例沒有很大的波動(dòng)。

中國(guó)的科研機(jī)構(gòu)和高校的科研經(jīng)費(fèi)大都來自國(guó)家撥款，研發(fā)方向與市場(chǎng)需求比較脫節(jié)，沒有通過市場(chǎng)補(bǔ)償研發(fā)投入的壓力。主要壓力在于獲取國(guó)家撥款將部分科研項(xiàng)目的考核和經(jīng)費(fèi)與專利掛鉤，促使高校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行專利申請(qǐng)。高校和科研機(jī)構(gòu)壓力內(nèi)化，將專利數(shù)量作為評(píng)價(jià)內(nèi)部人員科研業(yè)績(jī)的重要衡量指標(biāo)，并逐漸與評(píng)價(jià)學(xué)術(shù)研究的能力掛鉤，將專利權(quán)視同為學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。O1類客戶的研發(fā)能力其實(shí)比較高，多數(shù)申請(qǐng)都是發(fā)明專利，對(duì)于授權(quán)有一定要求，對(duì)于技術(shù)理解的難度在O類客戶中偏高，但是國(guó)內(nèi)高校和科研機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)壓力不大，對(duì)于專利的市場(chǎng)價(jià)值要求并不高。少數(shù)高?？蒲袑?shí)力較強(qiáng)，與企業(yè)合作開發(fā)較多，有技術(shù)許可需求，其實(shí)是屬于I2類客戶。但是很多高校不是，很多高校對(duì)于價(jià)格比較敏感，經(jīng)常通過招標(biāo)的形式，選取價(jià)格較低的代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，或者與本地區(qū)的專利代理機(jī)構(gòu)合作，具有地域性特點(diǎn)。

O2類客戶數(shù)量較少，但單個(gè)客戶的業(yè)務(wù)量很大，主要集中在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共服務(wù)和金融領(lǐng)域。

這類客戶的特點(diǎn)是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)往往處于壟斷地位，整體上是壟斷行業(yè)，其中也包括了壟斷性業(yè)務(wù)，也有競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，但在國(guó)際市場(chǎng)上卻并不處于競(jìng)爭(zhēng)上的優(yōu)勢(shì)地位。O2類客戶也需要做一些研發(fā)，一方面是應(yīng)對(duì)潛在的外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，希望有取得更大國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)；另一方面是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的要求。隨著國(guó)家對(duì)于壟斷行業(yè)的改革的推進(jìn)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去的需求，專利的作用可能市場(chǎng)功能會(huì)在O2類客戶中體現(xiàn)，因此，O2類客戶在一定程度上有可能轉(zhuǎn)變?yōu)镮2類客戶，但在目前，O2類客戶目前的市場(chǎng)職能并不是主要的。目前，O2類客戶對(duì)于中小所而言是比較優(yōu)質(zhì)的客戶，除少量技術(shù)為核心技術(shù)需要保護(hù)之外，大量的是要完成專利申請(qǐng)任務(wù)指標(biāo)。而且這類客戶資金實(shí)力雄厚，對(duì)價(jià)格不太敏感，而對(duì)質(zhì)量無太多要求，對(duì)授權(quán)有一定要求，以實(shí)用新型為主，是中小事務(wù)所的優(yōu)先客戶。由于O2類客戶數(shù)量較少，本身并不十分容易爭(zhēng)取到，只能接受正規(guī)代理機(jī)構(gòu)。

O3類客戶原本不是專利服務(wù)行業(yè)的客戶，缺少研發(fā)投入，其申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)明專利中占比較低，主要集中在實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利。

O3類客戶也分為幾類，其中一類是非正常申請(qǐng)客戶。專利代理機(jī)構(gòu)若提交上述類型的申請(qǐng)，也屬于非正常申請(qǐng)專利的行為。某些地區(qū)專利資助使得申請(qǐng)專利成為了一項(xiàng)可以盈利的生意。專利資助在國(guó)內(nèi)主要是由省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)甚至鄉(xiāng)級(jí)分別設(shè)立專利資助基金進(jìn)行資助，對(duì)申請(qǐng)專利的企業(yè)進(jìn)行資助，經(jīng)常對(duì)一項(xiàng)專利進(jìn)行多輪資助，使得有時(shí)專利資助金可以覆蓋專利申請(qǐng)費(fèi)用以及代理費(fèi)用。這類客戶一直存在，對(duì)價(jià)格十分敏感。O3類客戶中還包括為獲得高新技術(shù)企業(yè)等非直接經(jīng)濟(jì)利益的客戶，高新技術(shù)企業(yè)需要一些專利作為申請(qǐng)條件，高新技術(shù)企業(yè)的數(shù)量又十分巨大，達(dá)到幾萬家，總共需要大量專利。高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的政策短期內(nèi)并不容易調(diào)整。

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：王素遠(yuǎn) 中國(guó)航空專利中心

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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