一文讀懂「我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)」的現(xiàn)狀及國際競爭!

原標題：我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與國際競爭態(tài)勢分析

物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的高度集成和綜合運用，對新一輪產(chǎn)業(yè)變革和經(jīng)濟社會綠色、智能、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。在此背景下，本文對我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和問題進行回顧和總結(jié)，并對未來產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建面臨的國際競爭形勢進行重點分析。

1、引言

物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的高度集成和綜合運用，對新一輪產(chǎn)業(yè)變革和經(jīng)濟社會綠色、智能、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)正加速滲透到生產(chǎn)、消費和社會管理等各領(lǐng)域，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)性增長趨勢，萬物互聯(lián)時代正在到來。各大咨詢機構(gòu)普遍認為物聯(lián)網(wǎng)將為全球經(jīng)濟增長注入新活力，麥肯錫預(yù)測2025年物聯(lián)網(wǎng)對全球經(jīng)濟影響將達11.1萬億美元。我國高度重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，于2017年1月發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016—2020年）》（簡稱《物聯(lián)網(wǎng)分冊》），提出產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.5萬億的發(fā)展目標，并制定“強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局”等重點任務(wù)。在此背景下，本文對我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和問題進行回顧和總結(jié)，并對未來產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建面臨的國際競爭形勢進行重點分析。

2、我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效

我國高度重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在2009年就提出“感知中國”戰(zhàn)略，以國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高度大力推進其發(fā)展?！笆濉逼陂g，在各級政府主管部門和產(chǎn)業(yè)界的努力下，我們物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，成為全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最為活躍的地區(qū)之一。

2.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)高速增長

近幾年來，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長?！段锫?lián)網(wǎng)分冊》指出，2015年底我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達7500億元，整個“十二五”期間年均復(fù)合增長率達到25%。我國機器到機器連接數(shù)突破1億，成為全球最大市場，占全球總量31%?！笆濉逼陂g，隨著萬物互聯(lián)時代開啟，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將保持高速發(fā)展勢頭，預(yù)計2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到萬億級。

一方面，全球范圍普遍看好物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，各大咨詢機構(gòu)普遍預(yù)測全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有爆發(fā)性增長。Gartner預(yù)測2020年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達260億，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超過1.9萬億美元，IDC也給出1.7萬億美元規(guī)模的預(yù)測。

另一方面，當(dāng)前我國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更多集中在感知層和傳輸層，隨著物聯(lián)網(wǎng)在各領(lǐng)域融合應(yīng)用不斷深化，產(chǎn)業(yè)重心將向軟件和數(shù)據(jù)服務(wù)方向轉(zhuǎn)移。

從全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展趨勢來看，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在未來幾年有廣闊的增長空間，《物聯(lián)網(wǎng)分冊》提出“十三五”末期產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.5萬億元。

2.2 四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)初步形成

“十二五”期間，我國推進新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域）建設(shè)的成效初步顯現(xiàn)，無錫、重慶、杭州、福州成為全國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展領(lǐng)先城市。

從全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)空間分布來看，已初步形成分別以北京—天津、上?！獰o錫、深圳—廣州、重慶—成都為核心的環(huán)渤海、長三角、珠三角、西部地區(qū)等四大區(qū)域集聚發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。

各產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)相互獨立、各有特色，匯聚一批具有全國影響力的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，研發(fā)機構(gòu)和公共服務(wù)等配套體系基本完備。

長三角地區(qū)作為我國經(jīng)濟發(fā)展龍頭，在芯片、傳感器等物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)具有較強產(chǎn)業(yè)積淀。無錫截止到2015年底列入統(tǒng)計的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)達到1171家，營業(yè)收入突破1688億元，增幅連續(xù)三年超過30%。

珠三角地區(qū)擁有遠望谷、先施科技等一批物聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全國。2014年，廣東省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達2400億元，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)達到3100家左右。

重慶市作為我國中西部地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要代表，在軟件、傳感器、信息服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，截止到2016年列入統(tǒng)計的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)達到195家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過千億元。

2.3 互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)行業(yè)巨頭成為新興力量

我國已經(jīng)初步形成包括芯片、元器件、設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成、運營、應(yīng)用服務(wù)在內(nèi)的較為完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)涌現(xiàn)出一批具有較強實力的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，包括新大陸、遠望谷、銀江股份等。

去年至今，我國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域和傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域巨頭瞄準物聯(lián)網(wǎng)蘊藏的巨大產(chǎn)業(yè)價值，快速切入并不斷加大投入，成為驅(qū)動產(chǎn)業(yè)增長的新興力量。

阿里巴巴、騰訊、百度、等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，并與傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)展開合作，多種手段進軍物聯(lián)網(wǎng)市場。當(dāng)前，阿里智能已有100多個生活品類達到智能化，成為全球儲量最大的智能硬件平臺；百度天工專注工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，在工業(yè)、能源、物流等行業(yè)領(lǐng)域形成一批解決方案；騰訊物聯(lián)云平臺已吸引5000個合作伙伴加入平臺實驗，推動消費和工業(yè)領(lǐng)域智能產(chǎn)品和解決方案研發(fā)。

除了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，大量傳統(tǒng)行業(yè)巨頭以并購重組等方式，在資本市場布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。楚天高速收購物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用企業(yè)三木智能，實達集團收購物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)中科融通。據(jù)報道，我國A股已有84家公司切入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，市值超過1.37萬億元。

2.4 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力迸發(fā)

物聯(lián)網(wǎng)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、產(chǎn)業(yè)集中度低、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、應(yīng)用場景碎片化等特點，且處于發(fā)展的初期階段，各類技術(shù)產(chǎn)品和應(yīng)用服務(wù)尚不成熟，創(chuàng)新發(fā)展空間極大，有利于中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者切入。隨著我國“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略的推進實施，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力競相迸發(fā)。

一方面，高校和各大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會組織的雙創(chuàng)比賽受到廣泛關(guān)注。全國高校物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新大賽、全國大學(xué)生iCAN物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等異常火爆，前三屆全國高校物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新大賽報名參賽隊達到4000支，直接參與人數(shù)超過20000人。中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合全球多家物聯(lián)網(wǎng)政府主管部門、組織和企業(yè)，舉辦全球物聯(lián)網(wǎng)大賽，有力促進物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新路徑、新模式的探索。

另一方面，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了巨大的創(chuàng)業(yè)機會。通過粗略統(tǒng)計，新三板掛牌物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量達到267家，企業(yè)每年新掛牌企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)快速增長趨勢（見圖1）。

3、我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建面臨國際競爭與挑戰(zhàn)

全球范圍內(nèi)普遍看好物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)已成為互聯(lián)網(wǎng)后最大風(fēng)口。近年來，各路領(lǐng)軍企業(yè)紛紛加大對物聯(lián)網(wǎng)投入，意圖打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在此形勢下，《物聯(lián)網(wǎng)分冊》提出“強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局”的重大任務(wù)，以強化我國對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向的主導(dǎo)能力。

3.1 全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)競爭拉開序幕

“十二五”初期，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以政府為主導(dǎo)，中小企業(yè)自由成長。隨著物聯(lián)網(wǎng)巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間逐漸顯現(xiàn)，以Google收購Nest和GE推出Predix平臺等重大事件為標志，互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)行業(yè)等各方巨頭企業(yè)紛紛加大投入。

一是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈進行投資兼并，填補在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的布局空白。據(jù)《物聯(lián)網(wǎng)白皮書（2016年）》統(tǒng)計，2015—2016年8月MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)20余起重大并購事件。物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的并購規(guī)模也創(chuàng)下新高，例如，軟銀瞄準物聯(lián)網(wǎng)巨大市場以320億美元收購ARM；高通則以470億美元收購恩智浦以彌補物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)短板。

二是積極展開產(chǎn)業(yè)合作，以實現(xiàn)優(yōu)勢互補。IBM與博世于2017年2月展開全方位合作，在IBM Bluemix和Watson物聯(lián)網(wǎng)平臺提供Bosch IoT套件服務(wù)。各大巨頭發(fā)揮行業(yè)影響力，圍繞技術(shù)、標準、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用等組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。AT&T、IBM、諾基亞等企業(yè)近期發(fā)起成立物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)盟，以應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng)安全挑戰(zhàn)?？傮w來看，巨頭企業(yè)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈展開兼并整合成為當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的明顯特征，為全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)競拉開序幕。

參考互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，各大企業(yè)均將打造物聯(lián)網(wǎng)平臺作為構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心舉措。

從整個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)角度來看，物聯(lián)網(wǎng)平臺可以加速物聯(lián)網(wǎng)解決方案的開發(fā)和部署，有利于打通不同行業(yè)應(yīng)用壁壘，促進開環(huán)應(yīng)用發(fā)展。

從企業(yè)角度來看，打造物聯(lián)網(wǎng)平臺將把握物聯(lián)網(wǎng)感知層到應(yīng)用層的數(shù)據(jù)樞紐，增強產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)和應(yīng)用開發(fā)資源的整合能力。因此，物聯(lián)網(wǎng)平臺成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)熱點，數(shù)量和營收規(guī)模保持高速增長。

據(jù)統(tǒng)計，截至2016年6月，全球知名物聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量已超360個，約70%平臺于2013年之后新增，平臺的營收規(guī)模在未來5年預(yù)計將以33%增速持續(xù)增長。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表企業(yè)以不同方式加緊布局物聯(lián)網(wǎng)平臺，Amazon、Microsoft、IBM等基于已有的云計算平臺推出物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)套件，GE全力打造Predix平臺，PTC積極并購ThingWorx、Axeda等平臺企業(yè)，大量運營商則與平臺企業(yè)Jasper積極展開合作。

從整體競爭格局來看，不同類型的巨頭企業(yè)圍繞物聯(lián)網(wǎng)平臺并依托各自優(yōu)勢，展開物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)。

一是IT服務(wù)商，以Amazon、Microsoft、IBM等為代表，充分利用自有的云服務(wù)平臺和認知計算平臺形成的各類工具和能力，面向芯片和傳感器等硬件制造商提供開發(fā)套件，推出端到端物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案；

二是傳統(tǒng)制造企業(yè)，以GE、西門子等為代表，發(fā)揮各自在制造業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)和資源優(yōu)勢，利用Predix、Mindsphere等平臺與云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、工業(yè)軟件開發(fā)者等展開合作，向物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型；

三是電信運營商，以Vodafone、Verizon等為代表，把握NB-IoT、eMTC等低功耗廣域網(wǎng)商用機遇，發(fā)揮連接服務(wù)和開放平臺服務(wù)的優(yōu)勢向應(yīng)用領(lǐng)域延伸；

四是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和智能終端制造企業(yè)，以蘋果等為代表，發(fā)揮服務(wù)、終端入口和用戶規(guī)模等方面優(yōu)勢，基于平臺與各類硬件廠商展開合作，積極拓展智能家居、可穿戴設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)等消費領(lǐng)域應(yīng)用市場。

當(dāng)前，成熟的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未出現(xiàn)，各大巨頭企業(yè)在未來幾年將處于布局建設(shè)的關(guān)鍵期，相互之間競爭與合作并存。

3.2 我國四大陣營領(lǐng)軍企業(yè)展開布局

在全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建和競爭的總體形勢下，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商、通信設(shè)備商、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)紛紛入局，著手打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為我國整個信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的亮點和龍頭，依靠電商、社交、搜索等平臺化服務(wù)積累大量用戶規(guī)模，并具有突出的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，圍繞硬件連接和數(shù)據(jù)分析布局操作系統(tǒng)和云平臺，成為我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建的重要力量。

以阿里巴巴為例，阿里智能云平臺、MiCO操作系統(tǒng)、YunOS操作系統(tǒng)成為其構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，目前已與超過40家硬件廠商合作，打通智能家居、可穿戴設(shè)備和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等多個終端領(lǐng)域。

我國電信運營將NB-IoT作為搶占未來物聯(lián)網(wǎng)市場的重大機遇，全力推進規(guī)模組網(wǎng)，并圍繞平臺全力拓展行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用。以中國電信為例，截止到2017年4月已建設(shè)超過15萬NB-IoT基站，并提出將圍繞平臺為終端制造商、應(yīng)用開發(fā)廠商提供完整開發(fā)環(huán)境，深耕9大應(yīng)用領(lǐng)域和3000大客戶。

我國通信設(shè)備商在全球范圍內(nèi)具有較強競爭力，也積極展開物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。華為提出“1+2+1”的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局，推出OceanConnect平臺、LiteOS等實現(xiàn)平臺、操作系統(tǒng)、芯片等物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局，與制造、能源、交通等領(lǐng)域企業(yè)展開廣泛合作，共同打造開放的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在裝備制造、家電制造等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，三一重工、海爾等領(lǐng)軍企業(yè)相繼推出根云、U+等云平臺，一方面與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等積極展開合作，一方面向行業(yè)內(nèi)合作伙伴開放自身資源和能力，著力打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

4、結(jié)束語

近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，在國際競爭日趨激烈的大環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商、通信設(shè)備商和傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)等四大陣營企業(yè)從各自優(yōu)勢出發(fā)，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，全力推進產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。在新一輪物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展布局的關(guān)鍵窗口期，急需解決的問題和挑戰(zhàn)也同樣突出，包括：

一是物聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)起步較晚，全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)平臺已開展多年探索并進入國內(nèi)市場；

二是傳感器等基礎(chǔ)核心環(huán)節(jié)依然薄弱，高端產(chǎn)品研發(fā)能力不強，研發(fā)投入不足；

三是行業(yè)領(lǐng)域的深度應(yīng)用面臨體制機制等方面制約，閉環(huán)應(yīng)用難以發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)價值；

四是安全問題突出，需要在防護制度、標準體系、技術(shù)產(chǎn)品等方面全面加強。

當(dāng)前，我國物聯(lián)網(wǎng)正進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，發(fā)展前景廣闊，面臨的國際競爭同樣嚴峻，可謂機遇與挑戰(zhàn)并存。為推動我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，需要結(jié)合《物聯(lián)網(wǎng)分冊》相關(guān)部署，著力構(gòu)建具有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，加快完善技術(shù)創(chuàng)新體系、標準體系和公共服務(wù)體系，推動在行業(yè)、消費、智慧城市等領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用，全面提升安全保障能力。

來源：通信世界網(wǎng)

作者：王思博中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所工程師

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君

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