康寧公司迅速回應(yīng)歐盟反壟斷調(diào)查：承諾背后的真相與玻璃市場(chǎng)的考量

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“從歐盟到中國(guó)、從蓋板到基板，康寧公司還有哪些行為應(yīng)被行業(yè)監(jiān)管審視？”

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

一周之內(nèi)迅速妥協(xié)，是早有準(zhǔn)備還是另有隱情？

11月6日，歐盟委員會(huì)宣布對(duì)康寧公司展開(kāi)正式立案調(diào)查，認(rèn)為其在便攜式設(shè)備顯示屏玻璃市場(chǎng)，也就是大家熟知的蓋板玻璃市場(chǎng)存在構(gòu)成歐盟競(jìng)爭(zhēng)法下濫用支配地位的嫌疑（詳見(jiàn)“歐盟委員會(huì)宣布對(duì)康寧公司展開(kāi)反壟斷調(diào)查，引發(fā)國(guó)際關(guān)注”），這一事件引發(fā)廣泛的關(guān)注和熱議。

短短三周，上述事件就有了新進(jìn)展，歐盟委員會(huì)于11月25日發(fā)布公告，就康寧公司作出的承諾征求公眾意見(jiàn)。

為消除歐盟委員會(huì)的顧慮，康寧公司于立案調(diào)查的7天內(nèi)就迅速提供妥協(xié)方案，在11月13日向歐盟委員會(huì)提出一系列承諾，主要包括：

? 取消獨(dú)家采購(gòu)條款：取消與設(shè)備制造商及原玻璃加工商協(xié)議中就相關(guān)的獨(dú)家采購(gòu)條款，并且在未來(lái)全球的協(xié)議中不使用此類條款或其他具有相同或類似效果的條款。

? 取消采購(gòu)數(shù)量限制：對(duì)于擬用于在生產(chǎn)歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)使用的設(shè)備的堿性鋁硅酸鹽玻璃，不對(duì)設(shè)備制造商從康寧公司采購(gòu)或促使其供應(yīng)鏈采購(gòu)的玻璃數(shù)量做限制，且不會(huì)以此為條件向設(shè)備制造商提供價(jià)格優(yōu)惠。

? 不限制設(shè)備制造商采購(gòu)比例：對(duì)于設(shè)備制造商，（i）對(duì)堿性鋁硅酸鹽玻璃和透明玻璃陶瓷在非歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)的總需求，以及（ii）對(duì)LAS玻璃或透明玻璃陶瓷的總需求，不強(qiáng)制要求從康寧公司處采購(gòu)超過(guò)50%以上的需求量，且不會(huì)以此為條件提供價(jià)格優(yōu)惠。

? 不限制原玻璃加工商采購(gòu)比例：對(duì)于原玻璃加工商，不強(qiáng)制要求從康寧公司采購(gòu)總量超過(guò)50%的NAS玻璃、LAS 玻璃及透明玻璃陶瓷，且不會(huì)以此為條件提供價(jià)格優(yōu)惠；同時(shí)，不限制以上各細(xì)分產(chǎn)品的具體采購(gòu)數(shù)量。

? 維權(quán)的請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)限制：在執(zhí)行康寧與抗破損蓋板玻璃相關(guān)的專利時(shí)，僅以專利侵權(quán)為基礎(chǔ)而非基于合同違約索賠。此外，康寧公司不會(huì)使用任何合同機(jī)制（如違約金）來(lái)強(qiáng)化專利主張。

? 發(fā)布市場(chǎng)溝通聲明：向關(guān)鍵利益相關(guān)方（設(shè)備制造商及原玻璃加工商）發(fā)布市場(chǎng)溝通，解釋上述承諾的內(nèi)容，提供英文和中文版本。

上述承諾有效期為9年，利益相關(guān)方可于6周內(nèi)提交意見(jiàn)。如市場(chǎng)測(cè)試表明上述承諾是解決歐盟委員會(huì)競(jìng)爭(zhēng)顧慮的方式，歐盟委員會(huì)可以單方面決定該等承諾對(duì)康寧公司產(chǎn)生法律約束力；如果康寧公司未履行該等承諾，歐盟委員會(huì)無(wú)需再認(rèn)定其違反歐盟反壟斷規(guī)則即可處以最高相當(dāng)于康寧公司全球營(yíng)業(yè)額 10% 的罰款。

自歐盟委員會(huì)宣布立案調(diào)查到康寧公司作出完整承諾僅一周，這無(wú)疑是康寧公司在面對(duì)歐盟委員會(huì)反壟斷調(diào)查壓力下不得不做出的迅速回應(yīng)，似乎也體現(xiàn)了康寧公司在面對(duì)歐盟委員會(huì)反壟斷調(diào)查似乎缺乏底氣，只能快速妥協(xié)以求最大化的降低本次調(diào)查給康寧公司帶來(lái)的不利影響。畢竟對(duì)于康寧公司來(lái)說(shuō)，因?qū)嵤艛啾徽{(diào)查和處罰的過(guò)往可能還記憶猶新。如此前提及的，2011年，三星康寧被韓國(guó)公平委員會(huì)發(fā)現(xiàn)在CRT玻璃市場(chǎng)上存在壟斷行為并處罰三星康寧324億韓元；2016年，康寧日本子公司及其高管被美國(guó)司法部指控在陶瓷基片市場(chǎng)存在操縱市場(chǎng)行為，康寧日本子公司認(rèn)罪并同意支付6,650萬(wàn)美元刑事罰款；2020年，康寧公司及其日本子公司因在陶瓷基片市場(chǎng)的壟斷行為被美國(guó)加州和佛羅里達(dá)州調(diào)查并起訴。

各種前提限定和排除表述，承諾函中的價(jià)值量如何？

有行業(yè)人士進(jìn)一步指出，康寧所作出的承諾如果從全文理解，并不足以真正限制康寧公司的反競(jìng)爭(zhēng)的行為，可以理解為僅僅是應(yīng)付歐盟反壟斷委員會(huì)的一種技術(shù)性規(guī)避舉措。例如：

? 關(guān)于承諾取消獨(dú)家采購(gòu)條款：首先，康寧公司將與蘋(píng)果和三星的所有協(xié)議排除在其承諾函的適用范圍之外，而據(jù)行業(yè)人士透露，康寧公司向蘋(píng)果和三星的供應(yīng)占到康寧公司向歐盟國(guó)家供應(yīng)的較大比例。其次，康寧在承諾函中雖然字面上提出將取消獨(dú)家采購(gòu)條款、放寬對(duì)采購(gòu)數(shù)量的最低限制，該等措施看似降低了對(duì)相關(guān)上下游的限制，但康寧公司完全可以在最低采購(gòu)限制外，通過(guò)階梯式定價(jià)使得相關(guān)廠商基于經(jīng)濟(jì)利益的考量而不得不提高其對(duì)康寧公司產(chǎn)品的采購(gòu)需求。

? 關(guān)于承諾取消排他性回扣：康寧雖然在承諾函中取消給予上下游排他性回扣，但康寧公司仍可以提供其他利益（例如優(yōu)先生產(chǎn)、供應(yīng)量保障等）促使相關(guān)廠商優(yōu)先采購(gòu)康寧公司產(chǎn)品。

? 關(guān)于承諾僅以專利侵權(quán)為依據(jù)維權(quán)：值得注意的是，雖然康寧公司在蓋板玻璃市場(chǎng)領(lǐng)域支配地位的維系和擴(kuò)大可能涉及一系列反競(jìng)爭(zhēng)手段，但其在玻璃相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)積累以及廣泛的專利組合也不可忽視?？祵幑驹诔兄Z中提到的不再使用合同機(jī)制來(lái)加強(qiáng)專利主張，以及僅在侵權(quán)情況下提起法律訴訟，看似是在減少對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的壓制，但該承諾是否足以減少市場(chǎng)上的專利壁壘，仍是一個(gè)未知數(shù)。

康寧公司提出的承諾看似在表面上解決了歐盟委員會(huì)的一些擔(dān)憂，然而這些承諾采用了復(fù)雜法律用語(yǔ)預(yù)設(shè)前提或者直接排除關(guān)鍵事項(xiàng)的邏輯表述，有理由相信康寧還是繼續(xù)保留了實(shí)施部分采購(gòu)承諾和其他反競(jìng)爭(zhēng)限制的可能。

從歐盟到中國(guó)、從蓋板到基板，康寧公司還有哪些行為應(yīng)被行業(yè)監(jiān)管審視？

本次歐盟反壟斷調(diào)查及康寧公司的承諾聚焦于便攜式設(shè)備顯示屏玻璃市場(chǎng)，實(shí)際上，康寧公司在玻璃基板領(lǐng)域的相關(guān)市場(chǎng)行為也同樣值得審視。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露，在玻璃基板領(lǐng)域，康寧公司同樣通過(guò)一系列其所謂的商業(yè)策略鞏固市場(chǎng)主導(dǎo)甚至支配地位，如通過(guò)排他協(xié)議或其他不公平手段與上游供應(yīng)商達(dá)成安排，要求上游供應(yīng)商不得向其他玻璃基板廠商供應(yīng)生產(chǎn)玻璃基板的關(guān)鍵裝備及核心材料；通過(guò)捆綁協(xié)議、排他協(xié)議與下游面板廠商達(dá)成安排，限制下游面板廠商采購(gòu)其他玻璃基板廠商的產(chǎn)品等。這些市場(chǎng)的霸道舉措與本次被歐盟委員會(huì)立案調(diào)查的針對(duì)行為如出一轍。

總體而言，雖然歐盟委員會(huì)的反壟斷調(diào)查及康寧公司的承諾對(duì)于蓋板玻璃乃至康寧公司占據(jù)市場(chǎng)支配地位的相關(guān)玻璃行業(yè)都是一個(gè)積極的開(kāi)始，但是，限制甚至消除康寧公司整個(gè)相關(guān)玻璃行業(yè)的反競(jìng)爭(zhēng)行為，仍需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)參與者各方共同積極持續(xù)監(jiān)督，為中國(guó)相關(guān)玻璃產(chǎn)業(yè)的良性有序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的塑造，適時(shí)發(fā)出來(lái)自中國(guó)監(jiān)管的聲音。

（原標(biāo)題：康寧公司迅速回應(yīng)歐盟反壟斷調(diào)查：承諾背后的真相與玻璃市場(chǎng)的考量）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：康寧公司迅速回應(yīng)歐盟反壟斷調(diào)查：承諾背后的真相與玻璃市場(chǎng)的考量（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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