技術(shù)支撐項(xiàng)目中的“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究”及“工作流程”

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原標(biāo)題：【華源原創(chuàng)】技術(shù)支撐項(xiàng)目中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究

通過對(duì)技術(shù)情報(bào)的分析，可了解到技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、可能存在的技術(shù)問題及未來的發(fā)展趨勢(shì)等，其中競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是重要的研究角度。通過研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以獲取到相應(yīng)的技術(shù)情報(bào)，同時(shí)通過企業(yè)自身相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析，結(jié)合企業(yè)的研發(fā)戰(zhàn)略，可更好地支持企業(yè)研發(fā)工作。本文將簡(jiǎn)要介紹競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究的內(nèi)容以及工作的大體流程，以供參考。

技術(shù)支撐項(xiàng)目的工作內(nèi)容

技術(shù)支撐項(xiàng)目主要是針對(duì)企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目，通過對(duì)專利和非專利文獻(xiàn)的檢索，掌握該技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢(shì)、問題解決方案等，以支撐企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)。通常是針對(duì)全行業(yè)和重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開研究。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，重點(diǎn)研究主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和技術(shù)信息，同時(shí)梳理出主要技術(shù)流派及各技術(shù)流派的優(yōu)缺點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)目前存在的主要技術(shù)問題或技術(shù)發(fā)展瓶頸，并探究對(duì)應(yīng)的解決方案，從而支撐企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)。

項(xiàng)目需求

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)，往往能夠在一定程度上代表著行業(yè)的先進(jìn)發(fā)展方向。因此，通過調(diào)研這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解到行業(yè)的總體發(fā)展信息，為企業(yè)提高研發(fā)基礎(chǔ)、提升創(chuàng)新水平和研發(fā)效率提供幫助：一方面可以初步了解到本行業(yè)的總體發(fā)展方向；另一方面可以了解到一些關(guān)鍵技術(shù)的技術(shù)問題、瓶頸以及解決方案；此外，還可以梳理出主要技術(shù)流派及各技術(shù)流派的優(yōu)缺點(diǎn)。

此外，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研可以揭示競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)性信息，包括研發(fā)重點(diǎn)和空白點(diǎn)，同時(shí)通過委托企業(yè)與各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比對(duì)也可以明確技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)，在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)層面為企業(yè)提供支撐。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究角度下的行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析

如上所述，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究第一個(gè)重要成果是通過典型競(jìng)爭(zhēng)主體一起來獲得代表行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息。由于在某些技術(shù)領(lǐng)域，主要競(jìng)爭(zhēng)主體基本上掌握著本領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，其申請(qǐng)的專利往往代表著行業(yè)內(nèi)最為關(guān)鍵的技術(shù)。在開展專利技術(shù)情報(bào)的分析工作中，僅以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利為代表，是能滿足技術(shù)現(xiàn)狀分析的要求的。

行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析主要包括產(chǎn)業(yè)情報(bào)分析及專利技術(shù)情報(bào)分析。通過產(chǎn)業(yè)情報(bào)分析和專利技術(shù)情報(bào)分析共同確定出行業(yè)技術(shù)發(fā)展路線、關(guān)鍵技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局等內(nèi)容。

分析內(nèi)容包括：

（1）行業(yè)技術(shù)發(fā)展路線

通過勾勒各競(jìng)爭(zhēng)主體的不同階段的技術(shù)發(fā)展歷程，可以總結(jié)出行業(yè)的發(fā)展路線?；诖?，對(duì)于代表未來發(fā)展方向的技術(shù)發(fā)展路線進(jìn)行預(yù)測(cè)。

（2）關(guān)鍵技術(shù)

通過各階段的關(guān)鍵性代表性技術(shù)以及各技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)的，明確當(dāng)前和未來的發(fā)展的關(guān)鍵性技術(shù)以及技術(shù)問題的解決方案。

（3）競(jìng)爭(zhēng)格局

通過對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)主體的研究，可以明確總體競(jìng)爭(zhēng)格局，包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、技術(shù)等。

例如以下能夠表征各競(jìng)爭(zhēng)主體在技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)情況的表格。當(dāng)然，表格僅僅是信息提示，更為重要的是圖表后面深層次的信息挖掘。

各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的綜合分析

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手足以引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展，通過對(duì)這些企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)細(xì)節(jié)、專利布局、訴訟狀況等角度的分析，可以對(duì)該競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行全面、立體的分析。

(一) 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)情報(bào)調(diào)研

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)情報(bào)調(diào)研具體包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基本概況、發(fā)展歷程、主要產(chǎn)品、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、客戶等基礎(chǔ)信息。

例如，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手A的產(chǎn)品信息如下表所示，可以從中發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品主要技術(shù)特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

信息調(diào)研的渠道具體可參見我司酒向飛老師的文章《專利分析中技術(shù)情報(bào)的獲取渠道》。此外，如果是上市公司，其年報(bào)也會(huì)披露很多有價(jià)值的信息。

(二) 技術(shù)情報(bào)分析

技術(shù)情報(bào)分析是重點(diǎn)，技術(shù)情報(bào)分析需要僅僅圍繞委托方的需求，從形式內(nèi)容上能支撐委托方的研發(fā)需求。主要包括典型專利的創(chuàng)新概覽、專利／產(chǎn)品的匹配情況、企業(yè)自身技術(shù)發(fā)展路線、未來發(fā)展方向、重點(diǎn)熱點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)等，以下作簡(jiǎn)單例示性介紹：

(1) 典型專利的創(chuàng)新概覽分析

典型專利的創(chuàng)新概覽主要是圍繞需求選擇出對(duì)與研發(fā)有重要意義的專利，并將專利語(yǔ)言轉(zhuǎn)換為技術(shù)語(yǔ)言，并從中提煉出創(chuàng)新點(diǎn)，易于技術(shù)人員吸收消化。

此種分析展示較多，以下為例示：

（2）專利／產(chǎn)品的匹配情況分析

從產(chǎn)品的介紹中，提煉出該產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)，并結(jié)合專利的情況進(jìn)行相應(yīng)匹配，從而準(zhǔn)確掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品的細(xì)節(jié)以及專利產(chǎn)業(yè)化的情況。

（3）企業(yè)自身技術(shù)發(fā)展路線分析

從企業(yè)專利和非專利信息入手，結(jié)合各階段的代表專利，共同研究出企業(yè)的技術(shù)發(fā)展路線，從而推測(cè)企業(yè)的下一步的發(fā)展方向。

(三) 訴訟情報(bào)分析

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的訴訟情況（專利異議（無效）案例以及侵權(quán)訴訟案例）對(duì)于掌握核心專利以及了解訴訟性格有比較大幫助，同時(shí)，也能從側(cè)面反映出競(jìng)爭(zhēng)格局等信息，因此在技術(shù)支撐項(xiàng)目中可作為輔助性的研究?jī)?nèi)容加以了解。

例如，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手A的專利異議及侵權(quán)訴訟案例如下表所示：

為了解競(jìng)爭(zhēng)格局，可以進(jìn)一步分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手A與各個(gè)訴訟對(duì)象之間的相互關(guān)系，參考下圖所示：

企業(yè)自身技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析

為委托方企業(yè)理清技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)并找準(zhǔn)其在行業(yè)中的定位，為企業(yè)的研發(fā)方向和研發(fā)重點(diǎn)提供支持和建議。

(一) 企業(yè)技術(shù)情報(bào)分析

調(diào)研企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品、技術(shù)、專利等情況，確定企業(yè)的主流產(chǎn)品、技術(shù)現(xiàn)狀、技術(shù)發(fā)展路線等，從而正確評(píng)估企業(yè)的技術(shù)水平。

(二) 企業(yè)技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析

在委托方企業(yè)的技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析中，主要的分析內(nèi)容包括技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析、技術(shù)劣勢(shì)分析、技術(shù)熱點(diǎn)／空白點(diǎn)分析、限制對(duì)手的可能性分析等。

(1) 技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析

通過對(duì)比委托方企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)鍵技術(shù)等信息，可以判斷出企業(yè)相對(duì)于該競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣勢(shì)。如下表所示：

(2) 技術(shù)熱點(diǎn)／空白點(diǎn)分析

通過對(duì)比委托方企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)特點(diǎn)、關(guān)鍵技術(shù)等，可以分析出雙方共同的技術(shù)空白點(diǎn)。如下表所示：

(3) 限制對(duì)手的可能性分析

通過分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)鍵技術(shù)和典型專利，結(jié)合企業(yè)的發(fā)展策略和競(jìng)爭(zhēng)策略，分析出限制該競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)發(fā)展的研發(fā)方向。

企業(yè)研發(fā)中的應(yīng)用

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，可以從以下多個(gè)層面應(yīng)用于企業(yè)的研發(fā)工作：

(1) 當(dāng)前企業(yè)研發(fā)方向的評(píng)估

針對(duì)企業(yè)當(dāng)前的研發(fā)工作，從當(dāng)前的先進(jìn)技術(shù)、未來的發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)重點(diǎn)、技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)、技術(shù)空白點(diǎn)等多個(gè)維度，評(píng)估企業(yè)的研發(fā)方向是否需要調(diào)整以及如何調(diào)整。

(2) 未來可能企業(yè)研發(fā)方向的確定

針對(duì)企業(yè)未來待開發(fā)的研發(fā)工作，從未來的發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)趨勢(shì)等給出方向性建議。

(3) 企業(yè)研發(fā)的技術(shù)啟迪

針對(duì)當(dāng)前的技術(shù)研發(fā)中的具體技術(shù)問題等，提供可參考的設(shè)計(jì)方案，以啟迪技術(shù)人員開發(fā)出更為先進(jìn)的技術(shù)。例如圖中給出了相應(yīng)的可參考方案。

(4) 從競(jìng)爭(zhēng)制衡角度的技術(shù)開發(fā)

針對(duì)限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)，基于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的基礎(chǔ)以及下一步的研發(fā)方向，進(jìn)一步開發(fā)出新的技術(shù)。

下一階段工作建議

企業(yè)在研發(fā)過程中，除了利用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手支撐研發(fā)工作以外，還可以針對(duì)產(chǎn)出的技術(shù)方案進(jìn)行查新檢索及專利布局建議；針對(duì)擬采用的技術(shù)方案進(jìn)行專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)判斷等。

結(jié)語(yǔ)

通過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及企業(yè)本身的技術(shù)情報(bào)的分析，可以幫助企業(yè)準(zhǔn)確地在行業(yè)中進(jìn)行定位，了解到本身的技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)、行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)重點(diǎn)，為企業(yè)的研發(fā)方向和具體研發(fā)的工作提供強(qiáng)有力的支撐。

來源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：張曉川  宋鳴鏑  北京康信華源知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對(duì)：IPRdaily 縱橫君

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